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Capital Stage AG ('Capital Stage') gibt freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für alle Aktien der CHORUS Clean Energy AG ('CHORUS') bekannt - Seite 2

entsteht einer der größten unabhängigen Solar- und
Windkraftanlagenbetreiber in Deutschland mit einer Gesamtkapazität von mehr
als 900 MW. Hauptsitz des kombinierten Unternehmens wird Hamburg sein. Es
ist geplant, den Vorstand der Capital Stage neben Prof. Dr. Klaus-Dieter
Maubach (CEO) und Dr. Christoph Husmann (CFO) um Holger Götze, den
derzeitigen CEO der Chorus, als Chief Operating Officer (COO) zu erweitern.

Positionierung als einer der größten unabhängigen europäischen Solar- und
Windparkbetreiber

Mit einer Gesamtkapazität von über 900 MW wird das kombinierte Unternehmen
eine herausragende Position als unabhängiger Betreiber von Solar- und
Windparkanlagen einnehmen. Mit der geplanten Übernahme gestaltet Capital
Stage die Konsolidierung der Branche in Deutschland und in Europa aktiv mit
und schafft die Voraussetzungen für weiteres Wachstum. Der geplante
Unternehmenszusammenschluss erhöht das Potential für neue Akquisitionen und
erleichtert die Expansion in neue geografische Märkte inner- und außerhalb
Europas, wie zum Beispiel Nord Amerika. Gemeinsam haben die Unternehmen
bereits heute eine starke Position in den Kernmärkten Deutschland, Italien
und Frankreich, die durch weitere Anlagen in Großbritannien, Österreich und
Finnland ergänzt werden. Darüber hinaus profitiert das
Gemeinschaftsunternehmen von einer ausgewogenen Diversifizierung aus Wind-
(rund 26% der aktuellen Kapazität) und Solarkapazitäten (rund 74% der
aktuellen Kapazität). Mit einem Anteil von über 50% an den gesamten
Erzeugungskapazitäten bleibt Deutschland der größte und bedeutendste Markt
für das kombinierte Unternehmen.

Das technische Management der Parks der CHORUS durch externe
Dienstleister soll schrittweise auf die Capital Stage übertragen werden.
Gleichzeitig wird Capital Stage ihr Netzwerk und ihre langjährigen
Erfahrungen im Bereich der Erneuerbaren Energien einbringen, um das
Geschäftsfeld des Asset-Managements für institutionelle Investoren weiter
auszubauen.

Gestärktes Kapitalmarktprofil

Mit einer kombinierten Marktkapitalisierung von mehr als EUR 800 Mio. (auf
Basis des XETRA Schlusskurses vom 27. Mai 2016) wird das kombinierte
Unternehmen nach Vollzug des Zusammenschlusses zu den größten
börsennotierten Solar- und Windparkbetreibern in Europa zählen. Die
Position des kombinierten Unternehmens im SDAX wird weiter gestärkt und
ermöglicht den Zugang zu neuen Investorengruppen und zu attraktiven
alternativen Wegen der künftigen Wachstumsfinanzierung.

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