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Zusammenschluss von CHORUS Clean Energy AG und Capital Stage AG zu einem führenden Betreiber von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren Energien in Deutschland und Europa

DGAP-News: CHORUS Clean Energy AG / Schlagwort(e): Firmenzusammenschluss
Zusammenschluss von CHORUS Clean Energy AG und Capital Stage AG zu einem
führenden Betreiber von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren
Energien in Deutschland und Europa

30.05.2016 / 08:49
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Zusammenschluss von CHORUS Clean Energy AG und Capital Stage AG zu einem
führenden Betreiber von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren
Energien in Deutschland und Europa

Neubiberg/München, 30. Mai 2016 - Die auf den Betrieb von Solar- und
Windenergieanlagen spezialisierte CHORUS Clean Energy AG aus Neubiberg bei
München hat sich mit der Capital Stage AG auf einen Zusammenschluss der
Unternehmen im Wege eines Aktientauschs geeinigt

- Zusammenschluss durch angekündigtes Übernahmeangebot an die CHORUS
Aktionäre gegen Aktien der Capital Stage

- Attraktive Prämie in Höhe von 30 % auf den Schlusskurs der CHORUS Aktie
bzw. von 36 % auf Basis der jeweiligen volumengewichteten
Durchschnittskurse der letzten drei Monate zum 27. Mai 2016 vor Bekanntgabe
des Zusammenschlusses

- Schaffung eines der führenden unabhängigen Betreiber von Anlagen zur
Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren Energien in Deutschland und Europa

- Abschluss einer Zusammenschlussvereinbarung zur Festlegung der Eckpfeiler
der gemeinsamen Strategie

Neubiberg/München, 30. Mai 2016 - Die auf den Betrieb von Solar- und
Windenergieanlagen spezialisierte CHORUS Clean Energy AG ("CHORUS") aus
Neubiberg bei München hat heute nach Zustimmung durch Vorstand und
Aufsichtsrat eine Zusammenschlussvereinbarung mit der Capital Stage AG
("Capital Stage") unterzeichnet. Auf Basis dieser Vereinbarung hat die
Capital Stage ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für alle
Aktien der CHORUS angekündigt.

Capital Stage bietet den CHORUS-Aktionären fünf (5) eigene Aktien für je
drei (3) Aktien der CHORUS. Auf Basis der Schlusskurse der Aktien von
Capital Stage und CHORUS vom 27. Mai 2016 vor Ankündigung der Transaktion
entspricht dies einem Wert je CHORUS-Aktie von EUR 10,65 und einer Prämie
von 30 %. Auf Basis der jeweiligen volumengewichteten Durchschnittskurse
der letzten drei Monate vor Ankündigung der Transaktion ergibt sich ein
Wert je CHORUS-Aktie von ca. EUR 11,52 und eine Prämie von 36 % für die
CHORUS-Aktionäre. Vorbehaltlich der Zustimmung der Hauptversammlung am 22.
Juni 2016 erhalten die CHORUS-Aktionäre darüber hinaus eine Dividende in