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Zusammenschluss von CHORUS Clean Energy AG und Capital Stage AG zu einem führenden Betreiber von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren Energien in Deutschland und Europa - Seite 2

Höhe von 18 Cent pro Aktie.

Durch den Zusammenschluss beider Unternehmen entsteht einer der größten
unabhängigen Solar- und Windkraftanlagenbetreiber in Deutschland mit einer
Gesamtkapazität von mehr als 900 MW (inkl. Asset Management). Das
kombinierte Unternehmen erweitert seine geographische Reichweite und
profitiert von operativen und finanziellen Synergien ebenso wie von einem
attraktiveren Kapitalmarktprofil. Auf Basis des Umtauschverhältnisses und
des Schlusskurses der Capital Stage-Aktie vor Ankündigung der Transaktion
erreicht das kombinierte Unternehmen eine Marktkapitalisierung von rund
EUR 824 Millionen.

Peter Heidecker, Aufsichtsratsvorsitzender und größter Aktionär der CHORUS,
sowie die Vorstandsmitglieder Holger Götze, Helmut Horst und Heinz Jarothe
haben sich gegenüber der Capital Stage verpflichtet, das Angebot für die
von ihnen direkt oder indirekt gehaltenen Anteile an der CHORUS (zusammen
ca. 15 %) anzunehmen.

"Der Zusammenschluss beider Unternehmen ist eine attraktive Gelegenheit für
beide Seiten, Kompetenzen zu bündeln und signifikante Größenvorteile zu
erzielen. Mit vereinten Kräften können wir die Potenziale des
Marktwachstums und der Konsolidierung in Deutschland und Europa noch besser
nutzen. Das gemeinsame Unternehmen gewinnt zudem aufgrund gestiegener Größe
und Liquidität ein geschärftes Kapitalmarktprofil." sagt Holger Götze,
Vorstandsvorsitzender der CHORUS.

"Das Übernahmeangebot ermöglicht es unseren Aktionären, ihre Aktien zu
einer attraktiven Prämie gegen Anteile an einem noch attraktiveren
gemeinsamen Unternehmen einzutauschen." ergänzt Helmut Horst, CFO der
CHORUS.

CHORUS wird im Rahmen der Transaktion von Latham & Watkins als
Rechtsberater und Lazard als Finanzberater begleitet.


Über CHORUS
Die CHORUS-Gruppe wurde im Jahr 1998 gegründet und betreibt 76 Solar- und
Windparks mit einer Leistung von mehr als 335 Megawatt in fünf Ländern
Europas. Mit dem breit diversifizierten Portfolio erwirtschaftet das
Unternehmen stabile, planbare und langfristige Erträge. Für professionelle
Anleger bietet CHORUS Investitionsmöglichkeiten in Anlagen zur Erzeugung
Erneuerbarer Energien an. Die CHORUS Clean Energy AG deckt den gesamten
Investitionszyklus einer Anlage ab - vom Assetsourcing über die
wirtschaftliche und rechtliche Due Diligence, dem Monitoring bis hin zur
Veräußerung.

Kontakt:
Stephan Castenholz (Investor Relations)
CHORUS Clean Energy AG
Tel.: +49 (0) 89 / 442 30 60 - 0
Fax: +49 (0) 89 / 442 30 60 - 11
E-Mail: IR(at)chorus.de


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30.05.2016 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Deutschland
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Internet: www.chorus-gruppe.de
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467303 30.05.2016