DGAP-News

Ströer SE & Co. KGaA: Ströer optimiert durch erfolgreiche Refinanzierung die eigene Fälligkeitsstruktur und erhöht finanzielle Flexibilität (News mit Zusatzmaterial) (deutsch)

Ströer SE & Co. KGaA: Ströer optimiert durch erfolgreiche Refinanzierung die eigene Fälligkeitsstruktur und erhöht finanzielle Flexibilität (News mit Zusatzmaterial)

DGAP-News: Ströer SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Stellungnahme/Stellungnahme

Ströer SE & Co. KGaA: Ströer optimiert durch erfolgreiche Refinanzierung die

eigene Fälligkeitsstruktur und erhöht finanzielle Flexibilität (News mit

Zusatzmaterial)

15.06.2016 / 13:10

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

PRESSEMITTEILUNG

Ströer optimiert durch erfolgreiche Refinanzierung die eigene

Fälligkeitsstruktur und erhöht finanzielle Flexibilität

- Platzierung von 170 Millionen Euro Schuldscheindarlehen

mit 5- bzw. 7-jähriger Laufzeit

- Erfolgreiche Diversifizierung der Investorenbasis

Köln, 15. Juni 2016 Ströer hat heute erfolgreich ein Schuldscheindarlehen

über 170 Millionen Euro am Kapitalmarkt platziert. Aufgrund der Nachfrage

war die Transaktion überzeichnet. Für die gezeichneten Tranchen konnten

attraktive Konditionen fixiert werden. Die erfolgreiche Begebung des

Schuldscheindarlehens ist ein wichtiger Schritt in der langfristigen

Finanzierungsstrategie von Ströer. Das Schuldscheindarlehen wird in erster

Linie für die Rückführung des syndizierten Bankdarlehens (Anteil "Term

Loan"), aber auch für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Damit

erreicht das Unternehmen eine weitere Diversifizierung der Investorenbasis,

erhöht die eigene finanzielle Flexibilität und optimiert die

Fälligkeitsstruktur der Finanzschulden.

Begleitet wurde die Transaktion von der Commerzbank, der Deutschen Bank,

der Landesbank Baden-Württemberg und der SEB. Die Platzierung fand bei

deutschen wie auch internationalen Investoren Anklang.

Über Ströer

Die Ströer SE & Co. KGaA ist ein führendes digitales Multi-Channel-

Medienhaus und bietet werbungtreibenden Kunden individualisierte und voll

integrierte Premium-Kommunikationslösungen an. Ströer setzt damit in Europa

auf dem Gebiet der digitalen Medien zukunftsweisende Maßstäbe in Innovation

und Qualität und eröffnet Werbungtreibenden neue Möglichkeiten der

gezielten Kundenansprache.

Die Ströer Gruppe vermarktet und betreibt mehrere tausend Webseiten vor

allem im deutschsprachigen Raum und betreibt rund 300.000 Werbeträger im

Bereich "Out of Home". Sie beschäftigt rund 3.800 Mitarbeiter an mehr als

70 Standorten. Im Geschäftsjahr 2015 hat die Ströer SE einen Umsatz in Höhe

von 824 Millionen Euro erwirtschaftet. Die Ströer SE & Co. KGaA ist im MDAX

der Deutschen Börse notiert.

Mehr Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.stroeer.com.

Pressekontakt

Marc Sausen

Ströer SE & Co. KGaA

Leiter der Konzern-Kommunikation

Ströer-Allee 1 D-50999 Köln

Telefon: 02236 / 96 45-246

Fax: 02236 / 96 45-6246

E-Mail: [e-mail]

Investor Relations

Dafne Sanac

Ströer SE & Co. KGaA

Head of Investor Relations

Ströer Allee 1 50999 Köln

Phone: 02236 / 96 45-356

Email: [e-mail]

Disclaimer

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" bezüglich der

Ströer SE & Co. KGaA ("Ströer") oder der Ströer Gruppe, einschließlich

Beurteilungen, Schätzungen und Prognosen im Hinblick auf die Finanzlage,

die Geschäftsstrategie, die Pläne und Ziele des Managements und die

künftigen Geschäftstätigkeiten von Ströer bzw. der Ströer Gruppe.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken,

Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die

Ertragslage, Profitabilität, Wertentwicklung oder das Ergebnis von Ströer

bzw. der Ströer Gruppe wesentlich von derjenigen Ertragslage,

Profitabilität, Wertentwicklung oder demjenigen Ergebnis abweichen, die in

diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen

oder beschrieben werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen werden zum

Datum dieser Pressemitteilung gemacht und basieren auf zahlreichen

Annahmen, die sich auch als unzutreffend erweisen können. Ströer gibt keine

Zusicherung ab und übernimmt keine Haftung im Hinblick auf die sachgerechte

Darstellung, Vollständigkeit, Korrektheit, Angemessenheit oder Genauigkeit

der hierin enthaltenen Informationen und Beurteilungen. Die in dieser

Pressemitteilung enthaltenen Informationen können ohne jedwede

Benachrichtigung geändert werden. Sie können unvollständig oder verkürzt

sein und enthalten möglicherweise nicht alle wesentlichen Informationen in

Bezug auf Ströer oder die Ströer Gruppe. Ströer übernimmt keinerlei

Verpflichtung, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder

anderen Informationen öffentlich zu aktualisieren oder anzupassen, weder

aufgrund von neuen Informationen, zukünftigen Ereignissen oder aus anderen

Gründen.

Kontakt:

Pressekontakt:

Marc Sausen

Ströer SE & Co. KGaA

Leiter der Konzern-Kommunikation

Ströer-Allee 1 | 50999 Köln

Telefon: 02236 / 96 45-246

Fax: 02236 / 96 45-6246

E-Mail: [e-mail]

IR Kontakt:

Dafne Sanac

Ströer SE & Co. KGaA

Leiterin Investor Relations

Ströer-Allee 1 | D-50999 Köln

Telefon: 02236 / 96 45-356

Fax: 02236 / 96 45-6356

E-Mail: [e-mail]

---------------------------------------------------------------------------

Zusatzmaterial zur Meldung:

Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=IQTQPKBMQE

Dokumenttitel: Ströer optimiert durch erfolgreiche Refinanzierung die eigene

Fälligkeitsstruktur und erhöht finanzielle Flexibilität

---------------------------------------------------------------------------

15.06.2016 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Ströer SE & Co. KGaA

Ströer Allee 1

50999 Köln

Deutschland

Telefon: [phone]

Fax: [phone]

E-Mail: [e-mail]

Internet: www.stroeer.de

ISIN: DE0007493991

WKN: 749399

Indizes: MDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

471727 15.06.2016