DGAP-Adhoc

WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG: WCM beschließt Sachkapitalerhöhung zum Erwerb eines Einzelhandelszentrums

WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Immobilien

20.06.2016 14:05

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

WCM beschließt Sachkapitalerhöhung zum Erwerb eines Einzelhandelszentrums
in Straubing

Frankfurt, 20. Juni 2016 - Vorstand und Aufsichtsrat der WCM Beteiligungs-
und Grundbesitz-AG (WCM AG, ISIN: DE000A1X3X33) haben heute eine
Sachkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital zum Erwerb eines
Einzelhandelszentrums im bayerischen Straubing beschlossen. Insgesamt
werden 10.000.000 neue nennwertlose Stückaktien unter Ausschluss des
Bezugsrechts der Aktionäre zu einem Preis von 2,80 Euro je Aktie
ausgegeben. Das Grundkapital der Gesellschaft erhöht sich damit um 8,3
Prozent auf 130.772.500 Euro.

Gegenstand der Sacheinlage ist der Erwerb eines 94,9 Prozent Anteils des
Einzelhandelszentrums. Der Immobilienkaufpreis des Einzelhandelszentrums
mit einer Fläche von 35.178 Quadratmetern beträgt 54,8 Mio. Euro. Der
Immobilienkaufpreis setzt sich zusammen aus 28,0 Mio. Euro, die durch die
neu ausgegebenen Aktien gezahlt werden und aus der Übernahme von
Nettofinanzverbindlichkeiten in Höhe von 25,5 Mio. Euro. Die aktuellen
jährlichen Mieteinnahmen des Einzelhandelszentrums belaufen sich auf rund
3,4 Mio. Euro.

Die neuen Aktien aus der Sachkapitalerhöhung sind ab dem 1. Januar 2016
gewinnanteilberechtigt und unterliegen keinen Veräußerungsbeschränkungen.
Sie sollen kurzfristig auf der Grundlage eines Wertpapierprospekts, dessen
Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
heute erwartet wird, zum Handel im regulierten Markt an der Frankfurter
Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich des
regulierten Marktes mit weiteren zulassungsfolgepflichten (Prime Standard)
an der Frankfurter Wertpapierbörse sowie zum regulierten Markt an den
Wertpapierbörsen in Hamburg und Stuttgart zugelassen werden.


---------------------------------------------------------------------------

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

ERLÄUTERUNGSTEIL

Mit dem Kauf des Einzelhandelszentrums baut WCM sein Immobilienportfolio
weiter aus. Der durchschnittliche Vermietungsstand des
Einzelhandelszentrums liegt bei 88 Prozent, die durchschnittliche
Restmietlaufzeit der Mietverträge beträgt 4,9 Jahre. Zu den Mietern zählen
u.a. Adler Modemarkt, Ernsting's Family, Kaufland, KIK, NKD, Norma und
Rossmann. Zusätzlich werden Flächen als Ärztehaus genutzt. Insgesamt rund
942 Parkplätze gehören ebenfalls zu dem Einzelhandelszentrum. Auf Grundlage
des Immobilienkaufpreises errechnet sich eine Mietrendite von 6,2 Prozent.
Die Finanzierung wird mit einem Loan-to-Value (LTV) von ca. 46 Prozent
angestrebt, wodurch sich mit den erwarteten Funds from Operations (FFO) in
Höhe von ca. 2,5 Mio. Euro eine FFO-Rendite auf die Gesamttransaktion von
rund 9 Prozent errechnet. Die Transaktion führt zu einer unmittelbaren
Steigerung des Net Asset Value und FFO insgesamt und bezogen auf die
einzelne Aktie und einer Reduktion des LTV insgesamt.

Über die WCM AG

Die WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG (WCM AG) mit Sitz in Frankfurt am
Main ist ein spezialisiertes Gewerbeimmobilienunternehmen. Als
Bestandshalter liegt der Fokus auf der langfristigen Vermietung
hochwertiger Büro- und Einzelhandelsimmobilien an den großen Bürostandorten
in Deutschland und an attraktiven Standorten für Einzelhandelsimmobilien.
Seit dem operativen Neustart im Jahr 2014 setzt die WCM AG auf ein
umfangreiches Netzwerk für den Ankauf der Immobilien sowie auf die
wertschaffende Bestandsverwaltung, um langfristig attraktive Mieteinnahmen
und einen stetigen Cashflow zu generieren. Aktuell beträgt der Bestand an
Immobilien rund 530 Mio. Euro. Die Gesellschaft verfügt über umfangreiche
Verlustvorträge bei der Körperschaft- und Gewerbesteuer. Die Aktie der WCM
AG ist im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet und seit 21. Dezember
2015 im SDAX notiert.

Pressekontakt:

edicto GmbH
Axel Mühlhaus/ Dr. Sönke Knop
069-905505-51
[e-mail]

20.06.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch
Unternehmen: WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG
Bleichstr. 64-66
60313 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: [phone]
Fax: [phone]
E-Mail:
Internet: www.wcm.de
ISIN: DE000A1X3X33, SDAX
WKN: A1X3X33
Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Prime
Standard), Hamburg, Stuttgart; Freiverkehr in München

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------