EANS-Adhoc

Ad-hoc-Aktualisierung: Veränderung einer bereits offengelegten Ad-hoc-Mitteilung: C-QUADRAT Investment AG / Antizipiertes Pflichtangebot der Cubic London) Limited für alle ausstehenden Aktien der C-QUADRAT Investment AG (ISIN: AT0000613005): - Seite 2

ausgegebenen Grundkapital der Zielgesellschaft, bekannt gegeben und
die Stellung eines antizipierten Pflichtangebots gemäß §§ 22 ff ÜbG
mit einem voraussichtlichen Angebotspreis von EUR 42,86 angekündigt.
Der Erwerb der Beteiligung steht unter der Bedingung der Freigabe
durch die zuständigen Aufsichtsbehörden.

Am 10.03.2016 hat Cubic mit Laakman Holding Ltd, Hallmann Holding
International Investment GmbH, Q-CAP Holdings Ltd sowie San Gabriel
Privatstiftung und T.R. Privatstiftung weitere Kaufverträge über
insgesamt 2.856.344 auf Inhaber lautende Stückaktien der C-QUADRAT
(65,46%) abgeschlossen. Weiters haben San Gabriel Privatstiftung,
T.R. Privatstiftung, Hallmann Holding International Investment GmbH,
Q-CAP Holdings Ltd und die wirtschaftlich Berechtigten der Laakman
Holding Ltd einen Syndikatsvertrag betreffend Cubic vereinbart. Alle
Verträge stehen unter der aufschiebenden Bedingung der Freigabe durch
die zuständigen Aufsichtsbehörden. Mit Wirksamkeit der Verträge wird
Cubic zusammen mit den mit ihr gemeinsam vorgehenden Rechtsträger
über 90% an der Zielgesellschaft halten.

Wie am 15.01.2016 angekündigt, beabsichtigen Cubic und die mit ihr
gemeinsam vorgehenden Rechtsträger, der Angebotspflicht im Rahmen
eines antizipierten Pflichtangebots zum Kauf sämtlicher C-QUADRAT
Aktien, die nicht von Cubic und den gemeinsam vorgehenden
Rechtsträgern gehalten werden, nachzukommen. Dieses antizipierte
Pflichtangebot wird sich auf 411.694 auf Inhaber lautende Stückaktien
der C-QUADRAT, entsprechend rund 9,44% am ausgegebenen Grundkapital
der Zielgesellschaft, beziehen. Der Angebotspreis wird von EUR 42,86
auf EUR 60,00 erhöht. Das antizipierte Pflichtangebot wird unter der
Bedingung der Freigabe durch die zuständigen Aufsichtsbehörden
gestellt werden.

Weiters beabsichtigen Cubic und die mit ihr gemeinsam vorgehenden
Rechtsträger die Einleitung eines dem antizipierten Pflichtangebot
nachfolgenden Gesellschafterausschlussverfahrens (Squeeze Out).

Eine Veröffentlichung der Angebotsunterlage ist in Entsprechung der
gesetzlichen Vorgaben und nach Freigabe durch die Österreichische
Übernahmekommission im April 2016 geplant. Die Angebotsunterlage wird
die genauen Fristen und Modalitäten für die Annahme des antizipierten
Pflichtangebots enthalten und auch auf den Websites der
Zielgesellschaft (www.C-QUADRAT.com) und der Österreichischen
Übernahmekommission (www.takeover.at) abrufbar sein.

Wichtiger Hinweis: Diese Bekanntmachung dient ausschließlich
Informationszwecken und stellt weder eine Aufforderung zum Verkauf
noch ein Angebot zum Kauf von Aktien der C-QUADRAT dar. Die
endgültigen Bedingungen und weitere das antizipierte Pflichtangebot