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DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft beabsichtigt die Begebung einer Wandelschuldverschreibung (deutsch)

DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft beabsichtigt die Begebung einer Wandelschuldverschreibung

DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Anleihe

24.06.2016 19:18

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch

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Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG

DEAG beabsichtigt die Begebung einer Wandelschuldverschreibung

- EUR 5,1 Millionen Liquiditätszufluss

- Wandlungsmöglichkeit in bis zu 1.457.121 Aktien

- Privatplatzierung bei fünf Investoren unter Ausschluss des Bezugsrechts

der Aktionäre

Berlin, 24. Juni 2016 - Die im Prime Standard der Frankfurter

Wertpapierbörse gelistete DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft,

Potsdamer Str. 58, 10785 Berlin (ISIN: DE000A0Z23G6 | WKN A0Z23G)

beabsichtigt aufgrund der von der Hauptversammlung vom 25. Juni 2014

erteilten Ermächtigung die Ausgabe einer Wandelschuldverschreibung im

Nominalbetrag von EUR 5.100.000,00 zu folgenden Bedingungen: Die

Schuldverschreibungen sollen unter Ausschluss des Bezugsrechts der

Aktionäre zum Nominalbetrag ausschließlich an institutionelle und private

Investoren ausgegeben werden, mit 6% p.a. verzinst werden, eine Laufzeit

von zwei Jahren haben, mit einer Verlängerungsoption um ein weiteres Jahr

und zu bestimmten Zeitpunkten durch den Inhaber der

Wandelschuldverschreibung in Aktien der Gesellschaft zu einem

Wandlungspreis von EUR 3,50 wandelbar sein. Abhängig vom Erreichen eines

Kursziels von EUR 4,20 besteht am Ende der Laufzeit eine Wandlungspflicht

zu einem Wandlungspreis von ebenfalls EUR 3,50. Im Falle der vollständigen

Wandlung aller Wandelschuldverschreibungen könnten so bis zu 1.457.121 neue

Aktien ausgegeben werden.

DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft

Der Vorstand

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft

Potsdamer Straße 58

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ISIN: DE000A0Z23G6

WKN: A0Z23G

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