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Deutsche Rohstoff AG: Neue Anleihe mit Zinssatz von 5,625% (deutsch)

Deutsche Rohstoff AG: Neue Anleihe mit Zinssatz von 5,625%

Deutsche Rohstoff AG / Schlagwort(e): Anleiheemission

28.06.2016 13:00

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Deutsche Rohstoff: Neue Anleihe mit Zinssatz von 5,625% p.a.

Attraktives Umtauschangebot für alte Anleihe zu 104%

Heidelberg. Die Deutsche Rohstoff AG wird vom 30.6. bis 18.7.2016 eine neue

Unternehmensanleihe (WKN A2AA05, ISIN DE000A2AA055) mit einem Volumen von

bis zu EUR 75 Mio. platzieren. Der Wertpapierprospekt ist heute von der

BaFin gebilligt worden und ab sofort auf der Homepage der Gesellschaft

(www.rohstoff.de/anleihe-2016) abrufbar. Begleitet wird die Emission von

der ICF Bank AG aus Frankfurt.

Die Laufzeit der neuen Anleihe 2016/2021 beträgt 5 Jahre bis Juli 2021. Der

jährliche Zinssatz beläuft sich auf 5,625% und wird halbjährlich

ausgezahlt. Es wird ein öffentliches Angebot der neuen Anleihe 2016/2021 in

Deutschland sowie eine Privatplatzierung bei institutionellen Investoren in

Deutschland und mehreren europäischen Ländern stattfinden. Zudem werden die

Inhaber der Anleihe 2013/2018 (WKN A1R07G; ISIN DE000A1R07G4) eine

Einladung zur Abgabe von Umtauschangeboten erhalten. Sie können je 1.000

Euro nominal der Anleihe 2013/2018 in den gleichen Betrag der neuen Anleihe

2016/2021 tauschen. Zusätzlich erhalten sie eine Barzahlung in Höhe von 40

Euro pro 1.000 Euro nominal, so dass der Umtausch zu 104% erfolgt.

Thomas Gutschlag, CEO der Deutsche Rohstoff, kommentierte: "Wir freuen uns,

den Anlegern nach dem Erfolg unserer ersten Anleihe wieder ein sehr

interessantes Angebot unterbreiten zu können. Die neue Anleihe bringt den

Anleihegläubigern hohe und stabile Zinsen. Wir sind überzeugt, dass sie

genauso gut angenommen werden wird wie die alte Anleihe."

Ab dem 11. Juli 2016 besteht für die Gesellschaft erstmals die Möglichkeit,

die alte Anleihe 2013/2018 zu kündigen. Sie entwickelte sich in den

vergangenen drei Jahren sehr stabil und notierte im Schnitt bei rund 106%.

Bereits im September 2014 und im Februar 2015 hatte die Deutsche Rohstoff

im Rahmen von Rückkäufen rund EUR 11,2 Mio. nominal der Anleihe 2013/2018

zurückerworben.

Mit den - ggf. nach Rückzahlung der Anleihe 2013/2018 - verfügbaren

liquiden Mitteln (die sich per 31.12.2015 auf EUR 83 Mio. beliefen)

beabsichtigt die Deutsche Rohstoff im Wesentlichen, Öl- und Gasbohrungen

auf ihren Flächen in der Nähe von Denver, Colorado, USA, zu finanzieren.

Seit September 2015 besteht dort eine Öl- und Gasproduktion aus fünf

Horizontalbohrungen, die bereits in den ersten drei Produktionsmonaten rund

35% der Investitionskosten wieder eingespielt hatten. Seit Ende März 2016

läuft ein neues Bohrprogramm, in dessen Rahmen insgesamt 25 Bohrungen

abgeteuft werden sollen. Alle 25 Bohrungen werden voraussichtlich zwischen

August und Oktober 2016 mit der Öl- und Gasproduktion beginnen.

Bei den Bohrungen handelt es sich nicht um Explorationsbohrungen mit dem

entsprechenden Fündigkeitsrisiko, sondern um die Entwicklung des bereits

gut erschlossenen und bekannten Wattenberg Öl- und Gasfeldes. Aufgrund des

guten Erkundungsstandes hat einer der renommiertesten Reserven-Gutachter in

den USA eine sichere Reserve in Höhe von 10 Mio. BoE (Barrel Öläquivalent)

und eine wahrscheinliche Reserve in Höhe von 12,5 Mio. BoE bestätigt. Der

Gutachter geht auf Basis der Terminpreise für US Öl- und Gas vom 30. April

2016 von einem Gesamtumsatz der sicheren Reserven von USD 325 Mio. und der

wahrscheinlichen Reserven von USD 410 Mio. aus. Die Nettoerträge (Umsatz

abzüglich Anteile von Partnern, Royalties, Entwicklungs- und Betriebskosten

sowie Produktionssteuern) sollen sich auf 127 Mio. USD (sichere Reserven)

bzw. USD 155 Mio. (wahrscheinliche Reserven) belaufen. Der Barwert der

Reserven (Abzinsungsfaktor 10%) beläuft sich demnach auf USD 55 Mio. für

die sicheren Reserven und USD 62 Mio. für die wahrscheinlichen Reserven.

Die Deutsche Rohstoff profitiert derzeit auch von den stark gesunkenen

Investitionskosten pro Bohrung. Sie belaufen sich nach Einschätzung des

Managements auf rund USD 2,5 Mio. Noch 2014 hätte eine vergleichbare

Bohrung rund USD 4 Mio. gekostet. Zudem kann sich die Deutsche Rohstoff für

die aktuellen Bohrungen einen Teil der 2014 gezahlten Steuern

zurückerstatten lassen. Diese Erstattung beläuft sich auf rund 23% der

Bohrkosten.

Mit der Anleihe 2013/2018 hatte die Deutsche Rohstoff 2013 und 2014 ein

erfolgreiches Bohrprogramm mit rund 20 Horizontalbohrungen finanziert. Im

Mai 2014 veräußerte sie die wesentlichen Vermögensgegenstände in den USA

für USD 200 Mio. in bar sowie neue Flächen mit einem Gegenwert von rund USD

30 Mio. Die Flächen, auf denen die Deutsche Rohstoff derzeit ihr

Bohrprogramm durchführt, sind nur wenigen Meilen von den 2014 veräußerten

Flächen entfernt.

Gemäß der Regularien der Deutsche Börse AG wird der Handel in der Anleihe

2013/2018 mit Veröffentlichung dieser Meldung bis zum Ende des folgenden

Handelstages ausgesetzt. Hierbei handelt es sich um eine Standardmaßnahme.

Heidelberg, 28. Juni 2016

Die Deutsche Rohstoff identifiziert, entwickelt und veräußert attraktive

Rohstoffvorkommen in Nordamerika, Australien und Europa. Der Schwerpunkt

liegt in der Erschließung von Öl- und Gaslagerstätten in den USA. Metalle

wie Gold, Kupfer, Seltene Erden, Wolfram und Zinn runden das Portfolio ab.

Weitere Informationen unter www.rohstoff.de.

Kontakt

Deutsche Rohstoff AG

Dr. Thomas Gutschlag

Tel. [phone]

[e-mail]

28.06.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Deutsche Rohstoff AG

Friedrich-Ebert-Anlage 24

69117 Heidelberg

Deutschland

Telefon: [phone]

Fax: [phone]

E-Mail: [e-mail]

Internet: www.rohstoff.de

ISIN: DE000A0XYG76, DE000A1R07G4,

WKN: A0XYG7, A1R07G

Indizes: Entry Standard (Performance TOP 30)

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart; Open Market

(Entry Standard) in Frankfurt

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