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Sixt SE: Sixt SE schließt Kapitalmarkttransaktion über 375 Mio. Euro erfolgreich ab

DGAP-News: Sixt SE / Schlagwort(e): Finanzierung
Sixt SE: Sixt SE schließt Kapitalmarkttransaktion über 375 Mio. Euro
erfolgreich ab

28.07.2016 / 09:16
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- Mobilitätsdienstleister platziert Schuldscheindarlehen im Volumen von
insgesamt 375 Mio. Euro

- Emissionsvolumen mehr als doppelt so hoch wie anfänglich geplant

- CFO Dr. Julian zu Putlitz: "Sixt nutzt vorteilhaftes Kapitalmarktumfeld
und erhöht langfristigen Anteil seiner Refinanzierung"

Pullach, 28. Juli 2016 - Die Sixt SE hat ein Schuldscheindarlehen im
Gesamtvolumen von 375 Mio. Euro erfolgreich am Kapitalmarkt bei
institutionellen Investoren platziert. Dabei handelt es sich um die größte
einzelne Kapitalmarkttransaktion in der Firmengeschichte des
Mobilitätsdienstleisters. Das ursprünglich von Sixt angestrebte
Platzierungsvolumen konnte aufgrund der sehr lebhaften Nachfrage der
Investoren deutlich mehr als verdoppelt werden. Das Pricing des
Schuldscheins lag am unteren Ende der avisierten Zielspanne.

Der Schuldschein umfasst vier Tranchen mit Laufzeiten von 5 und 7 Jahren
jeweils mit fixen sowie variablen Verzinsungen. Die Mittel dienen der
Refinanzierung der im Oktober 2016 fälligen Unternehmensanleihe über 250
Mio. Euro sowie der weiteren Expansion des internationalen
Mobilitätsdienstleisters.

Die Emission wurde von der Bayerischen Landesbank, der Landesbank Hessen-
Thüringen (Helaba) und der UniCredit arrangiert.

Dr. Julian zu Putlitz, Finanzvorstand (CFO) der Sixt SE:
"Schuldscheindarlehen zählen seit vielen Jahren zum Spektrum der
Finanzierungsinstrumente, die Sixt regelmäßig nutzt. Mit dem erreichten,
deutlich über unseren anfänglichen Erwartungen liegenden
Platzierungsvolumen konnten wir frühzeitig den im Oktober fälligen Bond
refinanzieren und zusätzlich Mittel für die internationale Expansion
einwerben. Sixt nutzt zudem das vorteilhafte Kapitalmarktumfeld und erhöht
den langfristigen Anteil seiner Refinanzierung."

Kontakt:
Frank Elsner
Sixt Central Press Office
T +49 (0)89 / 99 24 96 - 30
F +49 (0)89/ 99 24 96 - 32
E-Mail: [e-mail]


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