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Scholz Holding GmbH: Scholz-Gruppe veröffentlicht Jahresabschluss 2015 - Zusammen mit Chiho-Tiande Group wird Stabilisierung der operativen Ertragslage angestrebt - Seite 2

fast zwei Prozentpunkte von 22 % auf 24 % gestiegenen Rohertragsmarge, ein
normalisiertes EBITDA von 70,5 Mio. Euro erwirtschaften (2014: 91,3 Mio.
Euro). Dazu trugen ein straffes Kostenmanagement und eine Vielzahl von
Restrukturierungsmaßnahmen bei.

Stark belastet wurde die Ertragslage nach Steuern durch deutlich erhöhte
Abschreibungen (+78 % auf 172,0 Mio. Euro). Der Grund waren hohe
Wertkorrekturen auf Forderungen gegenüber Kunden sowie außerplanmäßige,
nicht liquiditätswirksame Abschreibungen auf Firmenwerte. Der Konzern
schloss das Jahr 2015 mit einem Verlust nach Steuern von 232,0 Mio. Euro ab
(2014: -123,0 Mio. Euro).

Die geplante Übernahme der Scholz-Gruppe durch die Chiho-Tiande Group (CTG)
verläuft weiterhin nach Plan. CTG ist der führende chinesische Recycler und
Importeur gemischter Altmetalle und größter Ankäufer alter Elektromotoren
aus Europa.

CTG hat mit 524 Mio. Euro den weitaus größten Teil der besicherten
Finanzverbindlichkeiten erworben und ist damit jetzt der größte
Einzelgläubiger der Scholz-Gruppe. Zur Sicherung der laufenden Geschäfte
hat Chiho-Tiande zudem einen Überbrückungskredit von 80 Mio. Euro zur
Verfügung gestellt. Überdies finanziert CTG Zahlungen von bis zu 16 Mio.
Euro für die Anleihegläubiger der Scholz-Gruppe zur abschließenden
Befriedigung ihrer Forderungen.

Als Teil des Restrukturierungsprozesses hat CTG ihre Absicht mitgeteilt,
die Kontrolle über die Scholz-Gruppe zu übernehmen. Zusammen mit einem
erheblichen Forderungsverzicht durch CTG würde dies zur deutlichen
Entschuldung und signifikanten Verbesserung der Kapitalstruktur der Scholz-
Gruppe verbunden mit einer deutlichen Stärkung des Eigenkapitals führen.
Nach jetziger Planung sollen sich die Finanzschulden der Gruppe durch die
mit den Gläubigern einschließlich CTG vereinbarten
Restrukturierungsmaßnahmen von rund 960 Mio. Euro (per 31. Dezember 2015)
um ca. 50 % auf deutlich weniger als 500 Mio. Euro reduzieren. Dies wird zu
einer signifikanten Reduzierung der Zinslasten führen. Scholz hätte damit
ein dem reduzierten Geschäftsvolumen angemessenes und tragfähiges
Verschuldungsniveau sowie ein positives Eigenkapital. Das Engagement von
CTG ist für die Scholz-Gruppe somit die Basis, den Turn-around
abzuschließen und die operativen Geschäfte wieder voranzutreiben.

Kontakt:
Frank Elsner Kommunikation für Unternehmen GmbH
Frank Elsner
Tel.: [phone]
E-Mail: [e-mail]


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18.08.2016 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Unternehmen: Scholz Holding GmbH
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EC4N 7DZ London
Großbritannien
Telefon: [phone]
E-Mail: [e-mail]
Internet: www.scholz-group.com
ISIN: AT0000A0U9J2
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Market in Frankfurt ; Wien (Geregelter Freiverkehr /
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494065 18.08.2016