GOLDEN DAWN unterzeichnet definitive Finanzierungsvereinbarung in Höhe von bis zu 5 Millionen USD

GOLDEN DAWN unterzeichnet definitive Finanzierungsvereinbarung in Höhe von bis zu 5 Millionen USD

 

Vancouver, 29. August 2016 – Wolf Wiese, CEO von Golden Dawn Minerals Inc. (TSX-V: GOM; FRANKFURT: 3G8A) (das „Unternehmen“ oder „Golden Dawn“), gibt bekannt, dass das Unternehmen eine definitive Vereinbarung unterzeichnet und von der TSX Venture Exchange (die „Börse“) die bedingte Genehmigung erhalten hat, eine Wandelanleihe mit einem Nennwert von 2.400.000 USD (das „Investment“) an Lind Asset Management VI, LLC zu begeben. Die Gesellschaft wird von The Lind Partners, LLC, einem in New York ansässigen Managementunternehmen für institutionelle Fonds (gemeinsam, der „Investor“ oder „Lind“) geleitet. Lind ist ein erfahrener Investor, der in den Bergbausektor Kanadas, der Vereinigten Staaten, Australiens und auch anderer Länder investiert. Die Rahmenbedingungen des Investments sind nachfolgend im Detail beschrieben.

 

Das Unternehmen wird den Nettoerlös in Höhe von 1.880.000 USD (rund 2.400.000 CAD) aus dem Investment sowie weitere verfügbare Barmittel für die Ausübung der mit Huakan International Mining Inc. („Huakan“) vereinbarten Option (siehe Pressemeldung des Unternehmens vom 12. April 2016) zum Erwerb von 100 % der Anteile am Anlagevermögen des Projekts Greenwood (Mine Lexington, Mine Golden Crown und Verarbeitungsanlage im Südosten von British Columbia) für 2.900.000 CAD sowie für die Hinterlegung einer Kaution für Sanierungsmaßnahmen in Höhe von 450.000 CAD verwenden. Die Gesamtaufwendungen belaufen sich damit auf 3.350.000 CAD.

 

Das Investment erfolgt in Form einer besicherten Wandelanleihe („Senior Secured Convertible Security“) mit einer Erstfälligkeit in 36 Monaten und einem fixen Umwandlungspreis von 0,31 CAD pro Aktie, der dem letzten Kurswert der Stammaktien des Unternehmens bei Börsenschluss vor Unterzeichnung der definitiven Vereinbarung entspricht. Der Bruttofinanzierungsbetrag beläuft sich auf 2.000.000 USD (1.880.000 USD netto für das Unternehmen) und enthält eine Zinsvorauszahlung von 400.000 USD, was einem Gesamtnennwert von 2.400.000 USD entspricht. Das Unternehmen ist verpflichtet, nach den ersten vier Monaten monatlich 100.000 USD zurückzuzahlen, ausgenommen der Rückzahlungsbetrag verringert sich in einem beliebigen Monat durch den in Stammaktien umgewandelten Betrag. Die Rückzahlung verringert sich in den Folgemonaten auch dann, wenn der Investor in einem Monat mehr als 100.000 USD umwandelt.