GOLDEN DAWN unterzeichnet definitive Finanzierungsvereinbarung in Höhe von bis zu 5 Millionen USD - Seite 2

 

Das Investment wird nach den für Privatplatzierungen geltenden Vorschriften abgewickelt und ist an eine Haltedauer von 4 Monaten und einem Tag gebunden. Die Zinsvorauszahlung ist monatlich fällig, wobei der Investor jederzeit die Möglichkeit hat, die aufgelaufenen Zinsen pro Quartal bis zum von der Börse genehmigten höchstmöglichen Abschlag in Stammaktien umzuwandeln.

 

Der Investor erhält außerdem 8.389.355 Warrants zum Ausübungspreis von 0,31 CAD, die innerhalb von 36 Monaten ab Ausgabedatum ausgeübt werden müssen, sowie zusätzliche Warrants, falls bzw. wenn die Zinszahlungen entrichtet werden. Für die zusätzlichen Warrants gilt ebenfalls ein Ausübungszeitraum von 36 Monaten und ein Preis, der dem zum aktuellen Zeitpunkt üblichen Marktpreis laut Börsenvorschrift entspricht.

 

Das Unternehmen ist berechtigt, das Investment zu einem beliebigen Zeitpunkt mit einem Aufschlag von 5 % zurückzukaufen. Erfolgt der Rückkauf während der ersten Sperrfrist, wird kein Aufschlag eingepreist. Kauft das Unternehmen das Investment innerhalb der ersten sechs Monate zurück, reduziert sich der Nennwert um 100.000 USD. Das Investment enthält strenge Klauseln in Bezug auf Leerverkäufe; auch wird der Investor das Unternehmen informieren, wenn er seinen Prime Broker ändern sollte. Vorbehaltlich der Genehmigung durch die Börsenaufsicht ist der Investor berechtigt, jederzeit zusätzlich bis zu 1.000.000 USD zu ähnlichen Bedingungen wie beim ersten Investment zu investieren.

 

Als weitere Bedingung im Rahmen der Investitionsvereinbarung gilt, dass, sollte das Unternehmen eine Fremdfinanzierung (einschließlich Wandelschuldverschreibung) arrangieren bzw. erhalten, oder eine Beteiligung in Form eines Metallertrags oder eine Gebührenbeteiligung veräußern, oder im Rahmen einer Privatplatzierung oder öffentlichen Platzierung neue Stammaktien zu einem Preis von maximal 0,15 CAD pro Aktie begeben, der Investor berechtigt ist, die Verwendung dieses Erlöses für die Rückzahlung des Investments zu fordern. Darüber hinaus unterliegt das Investment den üblichen Bedingungen, bei deren Eintreten der gesamte Nennwert unverzüglich zurückzuzahlen ist. Dazu zählt unter anderem auch, dass das Unternehmen nach den ersten vier Monaten einen Barbestand von weniger als 750.000 CAD oder eine Marktkapitalisierung von weniger als 15 Millionen CAD besitzt.