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ADO Properties S.A.: ADO Properties beschließt Kapitalerhöhung im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahren - Seite 2

unterstützen.

Die Angebotsaktien werden (mit Ausnahme von ADO Group Ltd) ausschließlich
institutionellen Investoren in Deutschland und in anderen Ländern Europas
mittels Offshore-Transaktionen gemäß "Regulation S" unter dem U.S.
Securities Act von 1933 in seiner jeweils geltenden Fassung (der "U.S.
Securities Act") und in den USA ausschließlich Personen, von denen
angenommen wird, dass sie qualifizierte institutionelle Investoren
"Qualified Institutional Buyers" (gemäß Rule 144A des U.S. Securities Act
("Rule 144A")) sind, zum Erwerb angeboten.

Die Angebotsaktien sind ab dem 1. Januar 2016 voll dividenden- und
gewinnanteilsberechtigt (die jährliche Dividende für das Geschäftsjahr mit
Abschluss am 31. Dezember 2015, die am 6. Mai 2016 ausbezahlt worden ist,
ist hiervon ausgeschlossen).

Die Angebotsaktien sollen am 15. September 2016 zum Handel an der
Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden. Das Settlement der
Transaktion soll am 16. September 2016 erfolgen.

Das Unternehmen hat sich dazu verpflichtet eine Lock-up Periode von 90
Tagen, beginnend mit dem Abschluss der Platzierung, einzuhalten. ADO Group
Ltd hat sich ebenfalls dazu verpflichtet, eine Lock-Up Periode von 90
Tagen, beginnend mit dem Abschluss der Platzierung, einzuhalten,
ausgenommen für den Fall, dass der im Rahmen einer ausgegebenen Anleihe
bereits verpfändete Teil von Aktien sowie zukünftig, für eine zukünftige
Finanzierung der A.D.O. Group Ltd, verpfändete Aktien verwertet werden.

Disclaimer

Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf
oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika,
in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein
Angebot gesetzlich unzulässig ist.

Diese Bekanntmachung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika. Die in dieser Bekanntmachung erwähnten
Wertpapiere sind nicht und werden auch in Zukunft nicht gemäß den
Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung
(der "Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten
von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige
Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung gemäß den Vorschriften
des U.S. Securities Act verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es wird
kein öffentliches Angebot der in dieser Bekanntmachung genannten
Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden.

Die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere dürfen in Australien,
Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder
Japan ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf
angeboten werden.


13.09.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap.de

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: ADO Properties S.A.
20 rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: [phone]
Fax: [phone]
E-Mail: [e-mail]
Internet: www.ado.immo
ISIN: LU1250154413
WKN: A14U78
Indizes: SDAX, FTSE EPRA/NAREIT Global Index, FTSE EPRA/NAREIT
Developed Europe Index, FTSE EPRA/NAREIT Germany Index
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
in Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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