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MOLOGEN AG: Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital - Verbindliche Zusagen zu Zeichnung der Kapitalerhöhung und einer Wandelschuldverschreibung durch Großaktionär (deutsch)

MOLOGEN AG: Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital - Verbindliche Zusagen zu Zeichnung der Kapitalerhöhung und einer Wandelschuldverschreibung durch Großaktionär

MOLOGEN AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

23.09.2016 13:59

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Insiderinformation gem. Artikel 17 MAR

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MOLOGEN AG: Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital - Verbindliche Zusagen

zu Zeichnung der Kapitalerhöhung und einer Wandelschuldverschreibung durch

Großaktionär

Berlin, 23. September 2016 - Der Vorstand der MOLOGEN AG (ISIN

DE0006637200/WKN 663720) (nachfolgend auch "Gesellschaft") hat heute mit

Zustimmung des Aufsichtsrats eine Kapitaltalerhöhung gegen Bareinlage mit

mittelbarem Bezugsrecht der Aktionäre unter vollständiger Ausnutzung des

gemäß § 4 Abs. 3 der Satzung bestehenden genehmigten Kapitals (Genehmigtes

Kapital 2015) beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft wird von EUR

22.631.501 um bis zu EUR 11.315.750 auf bis zu EUR 33.947.251 durch Ausgabe

von bis zu 11.315.750 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien mit

einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 gegen Bareinlage

erhöht werden. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2016

gewinnanteilsberechtigt. Die neuen Aktien werden von einer Emissionsbank

mit der Verpflichtung übernommen, sie den Aktionären der Gesellschaft im

Verhältnis 2:1 (für je zwei alte Aktien eine neue Aktie) zu einem

Bezugspreis in Höhe von EUR 1,20 je neuer Aktie innerhalb der Bezugsfrist

zum Bezug anzubieten.

Vorbehaltlich der Billigung des Wertpapierprospekts für das Angebot durch

die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) können die

Aktionäre ihre Bezugsrechte in der voraussichtlich vom 4. Oktober 2016 bis

(einschließlich) zum 18. Oktober 2016 dauernden Bezugsfrist ausüben. Den

Aktionären wird zusätzlich die Möglichkeit des Erwerbs solcher Aktien

gewährt, die von anderen Aktionären nicht bezogen worden sind (sog.

Überbezug); den Aktionären steht jedoch grundsätzlich kein Rechtsanspruch

auf Zuteilung solcher Aktien im Rahmen des Überbezugs zu.

Die Global Derivative Trading GmbH (die "GDT"), die nach Kenntnis der

Gesellschaft knapp 24 % der bestehenden Aktien hält, hat eine verbindliche

Zusage gegeben, ihre Bezugsrechte in einem Umfang auszuüben, dass die GDT

auch nach Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung weiterhin in

einem Umfang von rund 24 % an dem dann erhöhten Grundkapital beteiligt ist.

Anknüpfend an diese Festbezugserklärung hat die Gesellschaft der GDT die

Möglichkeit eines Überbezugs von bis zu 1.000.000 nicht bezogener neuer

Aktien und der entsprechenden Zuteilung zugesagt, wodurch die GDT im Falle

einer Vollplatzierung der Kapitalmaßnahme im Ergebnis mit insgesamt bis zu

knapp 27 % an dem erhöhten Grundkapital der Gesellschaft beteiligt sein

würde.

Etwaige während der Bezugsfrist nicht bezogene neue Aktien sollen im Rahmen

internationaler Privatplatzierungen zudem qualifizierten Anlegern in

ausgewählten Ländern angeboten werden. In diesem Zusammenhang hat sich die

TowerCrest Limited Liability Cooperation, Peking (China), (die

"TowerCrest") gegenüber der Gesellschaft verpflichtet, 3.400.000 neue

Aktien im Rahmen der Privatplatzierungen zu erwerben (oder, falls weniger

nicht bezogene neue Aktien vorhanden sein sollten, die größtmögliche

verfügbare Anzahl). Die Gesellschaft hat TowerCrest eine solche Zuteilung

entsprechend der verfügbaren Aktien zugesagt. Im Falle einer

Vollplatzierung der Kapitalerhöhung würde die Übernahme von 3.400.000 neuen

Aktien durch TowerCrest einer Beteiligung von rund 10 % an dem erhöhten

Grundkapital der Gesellschaft entsprechen.

Vorbehaltlich der Billigung durch die BaFin wird voraussichtlich am 28.

September 2016 ein Wertpapierprospekt mit ausführlichen Informationen und

Risikohinweisen zum Bezugsangebot auf der Internetseite der MOLOGEN AG

veröffentlicht. Die Einbeziehung der neuen Aktien in die bestehende

Notierung soll voraussichtlich am 27. Oktober 2016 erfolgen.

Als weitere Finanzierungsmaßnahme hat der Vorstand heute mit Zustimmung des

Aufsichtsrats beschlossen, unter teilweiser Ausnutzung der durch die

Hauptversammlung der Gesellschaft am 13. August 2014 erteilten

Ermächtigung, eine Wandelschuldverschreibung im Gesamtnennbetrag von EUR

2.540.000 und mit einer Laufzeit bis zum 29. Oktober 2024 zu begeben. Die

Wandelschuldverschreibung sieht eine jährliche Festverzinsung in Höhe von

6% sowie das Recht des Investors vor, die Wandelanleihe in bis zu 1.693.333

Aktien der Gesellschaft zu einem Wandlungspreis in Höhe von EUR 1,50 zu

wandeln. Die Wandelschuldverschreibung wird unter Ausschluss des

Bezugsrechts der Aktionäre ausgegeben und vollständig durch die GDT

gezeichnet. Die Ausgabe der Wandelschuldverschreibung soll voraussichtlich

am 31. Oktober 2016 nach Vollzug der Kapitalerhöhung erfolgen. Durch die

Ausgabe der Wandelanleihe wird der Gesellschaft ein Nettoerlös von rund EUR

2.500.000 zufließen.

Bei Vollplatzierung der Kapitalerhöhung und durch Ausgabe der

Wandelschuldverschreibung werden dem Unternehmen voraussichtlich

Bruttoerlöse von rund EUR 16.000.000 zufließen. Die MOLOGEN AG

beabsichtigt, den Nettoemissionserlös für die Umsetzung der neuen Strategie

"Next Level" zu nutzen.

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oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika,

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oder Japan oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan

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Tel: +49 - 30 - 84 17 88 - 38

Fax: +49 - 30 - 84 17 88 - 50

[e-mail]

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ISIN: DE0006637200

WKN: 663720

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