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LANXESS unterzeichnet Vertrag zur Übernahme von Chemtura (deutsch)

LANXESS unterzeichnet Vertrag zur Übernahme von Chemtura

LANXESS Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Firmenübernahme

26.09.2016 00:24

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt

durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Köln - Der Spezialchemie-Konzern LANXESS hat mit dem US-amerikanischen

Unternehmen Chemtura Corporation einen Vertrag zur Übernahme von Chemtura

unterzeichnet. Chemtura ist einer der großen global tätigen Anbieter von

hochwertigen Flammschutz- und Schmierstoff-Additiven. LANXESS bietet einen

Preis von 33,50 US-Dollar in bar je ausstehender Chemtura-Aktie.

Für den Unternehmenswert von rund 2,4 Milliarden Euro hat LANXESS eine

Brückenfinanzierung vereinbart. Die Brückenfinanzierung wird zeitnah über

Unternehmensanleihen sowie eine Hybrid-Anleihe abgelöst. Darüber hinaus

wird LANXESS vorhandene Barmittel zur Finanzierung verwenden.

Die Transaktion unterliegt noch der Zustimmung sowohl der

Chemtura-Aktionäre als auch der zuständigen Kartellbehörden sowie weiteren

für eine derartige Transaktion üblichen Bedingungen. Der Vollzug wird für

Mitte 2017 erwartet.

Chemtura beschäftigt weltweit rund 2.500 Mitarbeiter und ist an 20

Standorten in 11 Ländern aktiv. Der Hauptsitz des Unternehmens ist

Philadelphia, Pennsylvania. In den letzten vier Quartalen erzielte der

börsennotierte Konzern einen Umsatz von rund 1,5 Mrd. Euro bei einem EBITDA

vor Sondereinflüssen von etwa 245 Mio. Euro. Rund 45 Prozent seines

Umsatzes erwirtschaftet Cabernet in Nordamerika. Neben den Additiven zählen

Urethane und Organometalle zum Portfolio.

Der Zusammenschluss beider Unternehmen erweitert das Geschäft von LANXESS

mit Additiven für Schmierstoffe und Flammschutzmittel wesentlich.

Der von LANXESS angekündigte geplante Aktienrückkauf in Höhe von 200 Mio.

Euro wird vor dem Hintergrund der Akquisition nicht durchgeführt.

Köln, 25. September 2016

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen einschließlich

Annahmen und Meinungen der Gesellschaft sowie der Wiedergabe von Annahmen

und Meinungen Dritter. Verschiedene bekannte und unbekannte Risiken,

Unsicherheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die Ergebnisse,

die finanzielle Lage oder die wirtschaftliche Entwicklung von LANXESS AG

erheblich von den hier ausdrücklich oder indirekt dargestellten Erwartungen

abweicht. Die LANXESS AG übernimmt keine Gewähr dafür, dass die Annahmen,

die diesen zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, zutreffend sind

und übernimmt keinerlei Verantwortung für die zukünftige Richtigkeit der in

dieser Erklärung getroffenen Aussagen oder den tatsächlichen Eintritt der

hier dargestellten zukünftigen Entwicklungen. Die LANXESS AG übernimmt

keine Gewähr (weder direkt noch indirekt) für die hier genannten

Informationen, Schätzungen, Zielerwartungen und Meinungen, und auf diese

darf nicht vertraut werden. Die LANXESS AG übernimmt keine Verantwortung

für etwaige Fehler, fehlende oder unrichtige Aussagen in dieser Mitteilung.

Dementsprechend übernimmt auch kein Vertreter der LANXESS AG oder eines

Konzernunternehmens oder eines ihrer jeweiligen Organe irgendeine

Verantwortung, die aus der Verwendung dieses Dokuments direkt oder

indirekt folgen könnte.

Weitere wichtige Hinweise

Diese Mitteilung bezieht sich auf einen beabsichtigten Erwerb der Chemtura

Corp. durch die LANXESS AG. Die hierin enthaltenen Informationen werden

ausschließlich zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt. Diese

Mitteilung ist kein Angebot zum Erwerb und keine Aufforderung zum Verkauf

von Wertpapieren und keine Aufforderung zur Stimmabgabe oder Zustimmung.

Die Wertpapiere der Lanxess AG werden in den Vereinigten Staaten nicht

öffentlich gehandelt.

Die vorgeschlagene Transaktion wird den Aktionären von Chemtura Corp. zur

Entscheidung vorgelegt. In diesem Zusammenhang beabsichtigt Chemtura Corp.,

ein Proxy Statement bei der U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC")

einzureichen und dieses den Aktionären von Chemtura Corp. postalisch zu

übermitteln. INVESTOREN UND AKTIONÄRE WERDEN NACHDRÜCKLICH AUFGEFORDERT,

VOR EINER ABSTIMMUNGS- ODER INVESTITIONSENTSCHEIDUNG DAS ENDGÜLTIGE PROXY

STATEMENT HINSICHTLICH DER VORGESCHLAGENEN TRANSAKTION UND SÄMTLICHE

WEITEREN BEI DER SEC BEREITS EINGEREICHTEN ODER NOCH EINZUREICHENDEN

UNTERLAGEN VOLLSTÄNDIG UND SORGFÄLTIG ZU LESEN, SOBALD DIESE ZUR VERFÜGUNG

STEHEN, DA DIESE WICHTIGE INFORMATIONEN ÜBER DIE VORGESCHLAGENE TRANSAKTION

ENTHALTEN. Investoren und Aktionäre können auf der Website der SEC unter

www.sec.gov kostenfrei Kopien des Proxy Statements sowie jeder Änderung und

Ergänzung davon sowie aller weiteren wichtigen Unterlagen zu Chemtura Corp.

erhalten, sobald diese bei der SEC eingereicht sind. Die von Chemtura Corp.

bei der SEC eingereichten Unterlagen sind ebenfalls unter

http://investor.chemtura.com unter der Rubrik "Financials & Filings"

verfügbar. Aktionäre der Chemtura Corp. können zudem kostenfrei eine Kopie

des finalen Proxy Statements bei der IR Abteilung von Chemtura Corp. unter

Telefon + 1 [phone] erhalten.

26.09.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

DGAP-Medienarchive unter www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: LANXESS Aktiengesellschaft

Kennedyplatz 1

50569 Köln

Deutschland

Telefon: [phone]

Fax: [phone]

E-Mail: [e-mail]

Internet: www.lanxess.com

ISIN: DE0005470405

WKN: 547040

Indizes: MDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr

in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart,

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