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MOLOGEN AG: Kapitalerhöhung durch Bezugsrechtsemission und Begebung einer Wandelschuldverschreibung

DGAP-News: MOLOGEN AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme
MOLOGEN AG: Kapitalerhöhung durch Bezugsrechtsemission und Begebung einer
Wandelschuldverschreibung

26.09.2016 / 07:50
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Pressemitteilung N 15 / 2016 vom 26.09.2016

MOLOGEN AG: Kapitalerhöhung durch Bezugsrechtsemission und Begebung einer
Wandelschuldverschreibung

- Ausgabe von bis zu 11.315.750 neuen Aktien

- Verbindliche Zusagen zu Zeichnung der Kapitalerhöhung und einer
Wandelschuldverschreibung

- Chinesischer Investor garantiert den Erwerb von bis zu 3,4 Mio. neuen
Aktien

- Aktionäre erhalten Bezugsrecht im Verhältnis 2:1

- Bezugspreis beträgt EUR 1,20 je neuer Aktie

- Mittelverwendung zur Umsetzung der neuen Strategie "Next Level"

Berlin, 26. September 2016 - Der Vorstand des Biotechnologie-Unternehmens
MOLOGEN AG hat am 23. September 2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrats
beschlossen, eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlage durchzuführen. Das
Grundkapital der Gesellschaft soll von EUR 22.631.501 um bis zu EUR
11.315.750 auf bis zu EUR 33.947.251 durch Ausgabe von bis zu 11.315.750
neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien mit einem anteiligen Betrag am
Grundkapital von EUR 1,00 gegen Bareinlage erhöht werden. Vorbehaltlich der
Billigung des entsprechenden Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sollen die neuen Aktien den
Aktionären der Gesellschaft im Rahmen eines öffentlichen Angebots in
Deutschland und Luxemburg im Wege eines mittelbaren Bezugsrechts während
einer zweiwöchigen Bezugsfrist angeboten werden. Der Bezugspreis je neuer
Aktie beläuft sich auf EUR 1,20. Das Bezugsverhältnis beträgt 2:1. Für
jeweils zwei bestehende Aktien der Gesellschaft können Aktionäre eine neue
Aktie beziehen. Stichtag für die Zuteilung der Bezugsrechte auf Basis des
zu diesem Zeitpunkt von den Aktionären gehaltenen Aktienbestands ist
voraussichtlich der 30. September (24 Uhr) als dem Vortag der
voraussichtlichen Bezugsfrist. Die Transaktion wird von der Dero Bank AG
als Sole Bookrunner begleitet. Blättchen Financial Advisory GmbH