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MOLOGEN AG: Kapitalerhöhung durch Bezugsrechtsemission und Begebung einer Wandelschuldverschreibung - Seite 2

unterstützt MOLOGEN bei der Transaktion als Berater.

Einer der derzeitigen Großaktionäre, die Global Derivative Trading GmbH
("GDT"), hat die Zusage gegeben, ihre Bezugsrechte auszuüben und wird die
Möglichkeit eines Überbezugs von nicht bezogenen neuen Aktien erhalten.
Nicht bezogene Aktien werden nach Ende der Bezugsfrist im Rahmen einer
internationalen Privatplatzierung qualifizierten Anlegern angeboten. In
diesem Zusammenhang hat die TowerCrest Limited Liability Cooperation,
Peking (China), ("TowerCrest") verbindlich zugesagt, bis zu 3,4 Mio. neue
Aktien im Rahmen der Privatplatzierung zu erwerben. Zusätzlich wird MOLOGEN
eine Wandelschuldverschreibung im Gesamtnennbetrag von EUR 2,54 Mio. an GDT
begeben. Bei Vollplatzierung der Kapitalerhöhung und durch Ausgabe der
Wandelschuldverschreibung werden dem Unternehmen voraussichtlich
Bruttoerlöse von rund EUR 16 Mio. zufließen.

"Der Mittelzufluss aus den Kapitalmaßnahmen ermöglicht uns die weitere
Umsetzung des Strategieprogramms "Next Level". Dazu zählt insbesondere die
Weiterentwicklung, Zulassung und Marktvorbereitung unserer
vielversprechenden Krebsimmuntherapie Lefitolimod. Wir freuen uns, dass
unser Hauptaktionär GDT wesentlich an der Kapitalerhöhung teilnehmen und
auch die Wandelschuldverschreibung zeichnen wird. GDT leistet so erneut
einen wertvollen Beitrag für die zukünftige Entwicklung des Unternehmens.
Auch freuen wir uns, mit TowerCrest einen neuen und internationalen
Investor zu gewinnen", sagt Walter Miller, Finanzvorstand der MOLOGEN AG.

Bei vollständiger Platzierung der neuen Aktien sichern die Kapitalerhöhung
sowie die Wandelschuldverschreibung die Finanzierung der Gesellschaft
voraussichtlich bis ins vierte Quartal 2017.
Zusage Bezugsrechte auszuüben und Begebung einer Wandelschuldverschreibung
Der Großaktionär GDT, der nach Kenntnis der Gesellschaft knapp 24 % der
bestehenden Aktien hält, hat eine verbindliche Zusage gegeben, seine
Bezugsrechte in einem Umfang auszuüben, dass die GDT auch nach Eintragung
der Durchführung der Kapitalerhöhung weiterhin in einem Umfang von rund 24%
an dem dann erhöhten Grundkapital beteiligt ist. Anknüpfend an diese
Festbezugserklärung hat die Gesellschaft der GDT die Möglichkeit eines
Überbezugs von bis zu 1 Mio. nicht bezogener neuer Aktien und
entsprechender Zuteilung zugesagt, wodurch die GDT im Falle einer
Vollplatzierung der Kapitalmaßnahme im Ergebnis mit insgesamt bis zu knapp
27% an dem erhöhten Grundkapital der Gesellschaft beteiligt sein würde.