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MOLOGEN AG: Kapitalerhöhung durch Bezugsrechtsemission und Begebung einer Wandelschuldverschreibung - Seite 3

MOLOGEN wird zusätzlich eine Wandelschuldverschreibung im Gesamtnennbetrag
von EUR 2,54 Mio. und mit einer Laufzeit bis zum 29. Oktober 2024 an GDT
begeben. Die Wandelschuldverschreibung sieht eine jährliche Festverzinsung
in Höhe von 6 % sowie das Recht des Investors vor, die Wandelanleihe in bis
zu 1.693.333 Aktien der Gesellschaft unter teilweiser Ausnutzung des
Bedingten Kapitals zu einem Wandlungspreis in Höhe von EUR 1,50 zu wandeln.
Die Ausgabe der Wandelschuldverschreibung soll voraussichtlich am 31.
Oktober 2016 nach Vollzug der Kapitalerhöhung erfolgen.

Neuer Investor aus China
Die chinesische TowerCrest wird bis zu 3,4 Mio. neue Aktien im Rahmen der
Privatplatzierungen erwerben oder, falls weniger nicht bezogene neue Aktien
vorhanden sein sollten, die größtmögliche verfügbare Anzahl. Im Falle einer
Vollplatzierung der Kapitalerhöhung würde die Übernahme von 3,4 Mio. neuen
Aktien durch TowerCrest einer Beteiligung von rund 10 % an dem erhöhten
Grundkapital entsprechen. Mit TowerCrest würde MOLOGEN einen neuen
internationalen Großaktionär gewinnen. Die chinesische Unternehmensgruppe,
die neben Pharma, auch in den Bereichen Immobilien Entwicklung,
Investments, Telekommunikation, Logistik und als Hotel Betreiber tätig ist,
stärkt mit der Investition in MOLOGEN ihr Engagement im Pharmabereich.


Mittelverwendung insbesondere für weitere Entwicklung von Lefitolimod
(MGN1703)
Die Mittel, die der Gesellschaft aus der Kapitalerhöhung und der Begebung
der Wandelschulverschreibung zufließen, sollen für die Umsetzung des am
9.Juni 2016 vorgestellten neuen Strategieprogramms "Next Level" verwendet
werden. Dieses umfasst die Konzentration der weiteren
Entwicklungstätigkeiten auf das Hauptprodukt, die Immuntherapie
Lefitolimod, und die Nachfolgemoleküle EnanDIM(R). Lefitolimod befindet
sich derzeit in vier klinischen Studien: der Zulassungsstudie IMPALA für
Darmkrebs, der Phase-II-Studie IMPULSE für kleinzelligen Lungenkrebs, der
Phase-I-Studie TEACH für HIV und der Kombinationsstudie für
fortgeschrittene solide Tumore. Die Rekrutierung von 540 Patienten für die
IMPALA-Zulassungsstudie soll Ende 2016 oder im ersten Quartal 2017
abgeschlossen sein. Die Ergebnisse für IMPULSE und TEACH werden im ersten
Halbjahr 2017 bzw. Mitte des Jahres erwartet. Die präklinischen EnanDIM(R)-
Moleküle sollen zur Phase-I-Reife entwickelt werden.

Das "Next Level"-Programm sieht eine verstärkte Produkt- und
Marktorientierung vor mit entsprechenden Vorbereitungen für einen möglichen