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RENÉ LEZARD Mode GmbH plant Neuordnung ihrer gesamten Finanzverbindlichkeiten - Seite 3

einer Besserstellung für sie gegenüber dem Kursniveau der Anleihe führen,
aber andererseits auch das Unternehmen in die Lage versetzen, die
Restrukturierung durchführen zu können.

Im Wesentlichen sind die Leistung einer Teil-Rückzahlung auf die Anleihe in
Höhe von 35% voraussichtlich im Januar 2017, weitere
Teilrückzahlungsmöglichkeiten zu für die Emittentin vergünstigten
Konditionen bis einschließlich zum 31. Dezember 2024 sowie ein Teil-
Verzicht der Anleihegläubiger auf 40% des ausstehenden Nominalbetrags der
Anleihe vorgesehen. Darüber hinaus werden ein Verzicht auf die Zinszahlung
für die Zinsperiode vom 26. November 2015 bis zum 25. November 2016, eine
Verlängerung der Laufzeit der Anleihe bis insgesamt zum 2. Januar 2050,
eine Zinsfreiheit der Anleihe für die Zeit vom 26. November 2016 bis zum
Ablauf des 31. Dezember 2025 sowie eine Verzinsung des verbleibenden
Nominalbetrags der Anleihe ab dem 1 Januar 2026 (fünf Prozentpunkte über
dem jeweils maßgeblichen EURIBOR) vorgeschlagen.

Über die Restrukturierung der Anleihe hinaus beinhaltet das Konzept zur
Neuordnung des weiteren Finanzierungsrahmens in Höhe von rund 8,8 Mio. EUR
u.a. Sanierungsbeiträge der Banken und den Verkauf der besicherten
Bankverbindlichkeiten an den Finanzinvestor. Mit diesem Investor befindet
sich die Geschäftsführung entsprechend in fortgeschrittenen Verhandlungen
über den Abschluss eines neuen Finanzierungsvertrags zur teilweisen
Refinanzierung der Anleihe- und zur Neuordnung der Bankverbindlichkeiten
sowie zur Bereitstellung von Working Capital. Darüber hinaus wird das
laufende Factoring beendet und die Rangrücktritte bestehender
Gesellschafterdarlehen werden ausgeweitet. Zinszahlungen auf die
unbesicherten Gesellschafterdarlehen in Höhe von 4,7 Mio. EUR sind nach
Umsetzung des Restrukturierungskonzepts ausgeschlossen. Auch in der
Vergangenheit wurde die Zinszahlung an den Gesellschafter begrenzt, die
Gesamtverbindlichkeit ggü. dem Gesellschafter beläuft sich zum 31.08.2016
auf rd. 5,1 Mio. EUR.

Die Auszahlung des Darlehensbetrages durch den Finanzinvestor und die
Erklärung des Verzichts durch die Finanzierenden Kreditinstitute werden
unter der Bedingung stehen, dass die Anleihegläubiger ihre
Restrukturierungsbeiträge mit der erforderlichen Mehrheit beschließen und
die gefassten Beschlüsse anschließend vollzogen werden

Heinz Hackl, Sprecher der Geschäftsführung von RENÉ LEZARD, ist nach vielen
anstrengenden Monaten der Verhandlungen überzeugt, dass die Fakten für sich
sprechen: "Wir haben alle Kräfte darauf konzentriert, die Interessen der
Anleihegläubiger durchzusetzen. Trotz der geforderten und auch erheblichen
Sanierungsbeiträge bietet unser Konzept deshalb für die Anleihegläubiger