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RENÉ LEZARD Mode GmbH plant Neuordnung ihrer gesamten Finanzverbindlichkeiten - Seite 2

Emissionserlös erfolgten wie geplant eine Refinanzierung von
Finanzverbindlichkeiten, Investitionen in die Stärkung der Marke durch
verschiedene Marketingmaßnahmen und in die Expansion im In- und Ausland.

Im folgenden Geschäftsjahr gelang zunächst eine leichte Umsatzsteigerung
und auch eine Ergebnisentwicklung im Rahmen der Prognosen, aber viele
verschiedene negative Einflüsse führten dann in den Geschäftsjahren
2014/2015 und 2015/2016 zu einem Umsatzrückgang, Verlusten und einem
negativen Eigenkapital.

Nach noch vorläufigen Zahlen erwirtschaftete die RENÉ LEZARD so wie
prognostiziert im Geschäftsjahr 2015/2016 (01. April 2015 bis 30. März
2016) bei einem Konzernumsatz in Höhe von 44,6 Mio. EUR einen
Konzernverlust von 2,6 Mio. EUR, das negative Eigenkapital beträgt 3,1 Mio.
EUR.

Die Geschäftsführung hat in den letzten Jahren die Unternehmensstrategie
beständig angepasst und konkrete Maßnahmen definiert und umgesetzt. Im
Wesentlichen zielen die verschiedenen Maßnahmen auf die Stärkung und
Steuerung des Vertriebs, die Verkleinerung der Kollektion, die Steigerung
der Rohertragsmarge sowie eine fortlaufende Kostenoptimierung ab. Zudem
wurden in den letzten Jahren bereits unrentable Stores geschlossen und neue
Stores an attrativen Standorten eröffnet. Die finanzierenden Banken haben
diesen Weg mitgetragen und ihre Finanzierungszusagen bis einschließlich
März 2017 unverändert aufrecht erhalten.

Vor dem Hintergrund des Auslaufs der Bankenfinanzierungen im März 2017 und
der Fälligkeit der Anleihe im November 2017 hat die Geschäftsführung mit
dem Ziel einer rechtzeitigen Refinanzierung ihrer Finanzverbindlichkeiten
in den vergangenen Monaten umfangreiche Verhandlungen mit diversen
potentiellen Finanzierungspartnern geführt und sich nun mit einem dieser
Verhandlungspartner in einem verbindlichen Termsheet über die
wirtschaftlichen Konditionen der Folgefinanzierung geeinigt.

Die geplante Neuordnung der gesamten Finanzverbindlichkeiten geht von
Sanierungsbeiträgen der Banken aus und beinhaltet auch die Restrukturierung
der im Jahr 2012 emittierten Unternehmensanleihe. Am 30. September 2016
wird die RENÉ LEZARD MODE GMBH als Emittentin der RENÉ LEZARD Anleihe 12/17
(ISIN DE000A1PGQR1/ WKN A1PGQR) die Gläubiger der Anleihe zur Stimmabgabe
in einer Abstimmung ohne Versammlung nach § 18 Schuldverschreibungsgesetz
im Zeitraum Montag, 17. Oktober 2016 um 0:00 Uhr bis Donnerstag, 20.
Oktober 2016 um 08:00 Uhr auffordern.

Den Anleihegläubigern werden Vorschläge unterbreitet, die im Ergebnis zu