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Semperit AG Holding / Semperit emittiert Schuldscheindarlehen über mehr als 140 Mio. EUR
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Unternehmen
Die börsennotierte Semperit Gruppe platzierte erfolgreich Schuldscheindarlehen
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im Gesamtvolumen von mehr als 140 Mio. EUR. Bei der in drei Fremdwährungen
begebenen Emission handelt es sich um die größte Kapitalmarkttransaktion in der
Firmengeschichte des Kautschukkonzerns. Das ursprünglich von Semperit
angestrebte Platzierungsvolumen konnte aufgrund einer guten nationalen wie
internationalen Investorennachfrage deutlich erhöht werden. Das Pricing der
Schuldscheindarlehen lag am unteren Ende der avisierten Bandbreite.
Die Schuldscheindarlehen umfassen drei Fremdwährungs-Tranchen (US-Dollar,
polnischer Zloty und tschechische Kronen) mit Laufzeiten von 3, 5 und 7 Jahren.
Die Finanzierungsstruktur wird damit weiter optimiert. Mit den Mitteln werden
unter anderem bestehende Finanzverbindlichkeiten refinanziert und der weitere
Ausbau der Produktionsstandorte sichergestellt.
Johannes Schmidt-Schultes, CFO von Semperit: ,,Schuldscheindarlehen sind seit
mehreren Jahren fixer Bestandteil unserer Finanzierungsstrategie. Mit der
erstmaligen Emission in Fremdwährungen konnten wir uns zu attraktiven
Konditionen in Währungen wichtiger Beschaffungs-, Produktions- und Absatzmärkte
finanzieren. Semperit nutzt damit das vorteilhafte Kapitalmarktumfeld, um seine
Finanzierung langfristig zu diversifizieren."
Rückfragehinweis:
Anna Lasinger-Guserl
Group Head of Communications and Sustainability
+43 676 8715 8217
anna.lasinger-guserl@semperitgroup.com
Martina Büchele
Group Communications Manager
+43 676 8715 8621
martina.buechele@semperitgroup.com
Stefan Marin
Head of Investor Relations
+43 676 8715 8210
stefan.marin@semperitgroup.com
www.semperitgroup.com
Unternehmen: Semperit AG Holding
Modecenterstrasse 22
A-1030 Wien
Telefon: +43 1 79 777-210
FAX: +43 1 79 777-602
WWW: www.semperitgroup.com
Branche: Kunststoffe
ISIN: AT0000785555
Indizes: WBI, ATX Prime, ViDX, Prime Market, ATX GP
Börsen: Amtlicher Handel: Wien
Sprache: Deutsch
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