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GfK SE: Übernahmeangebot: Beteiligungsgesellschaft Kohlberg Kravis Roberts kündigt die Abgabe eines freiwilligen Übernahmeangebots an die Aktionäre der GfK SE an

GfK SE / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

08.12.2016 12:09

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Übernahmeangebot: Beteiligungsgesellschaft Kohlberg Kravis Roberts kündigt
die Abgabe eines freiwilligen Übernahmeangebots an die Aktionäre der GfK SE
an

GfK SE (ISIN DE0005875306) und Acceleratio Capital N.V., eine
Holdinggesellschaft unter der Kontrolle von durch Kohlberg Kravis Roberts &
Co. L.P. beratenen Fonds (gemeinsam "KKR"), haben heute eine Vereinbarung
über die Bedingungen einer strategischen Beteiligung von Acceleratio
Capital N.V. an der GfK SE (die "Investorenvereinbarung") unterzeichnet.
Die Acceleratio Capital N.V. gibt heute bekannt, dass sie beabsichtigt, ein
freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für alle ausstehenden
börsennotierten Aktien der GfK SE zu einem Preis von Euro 43,50 pro Aktie
in bar abzugeben. Vorstand und Aufsichtsrat der GfK SE haben den Abschluss
der Investorenvereinbarung gebilligt. Vorbehaltlich der Bedingungen der
Investorenvereinbarung und ihrer gesetzlichen Sorgfaltspflichten,
insbesondere der Prüfung der von Acceleratio Capital N.V. zu
veröffentlichenden Angebotsunterlage, heißen Vorstand und Aufsichtsrat der
GfK SE das freiwillige Übernahmeangebot willkommen und unterstützen es.

Gemäß der heutigen Ankündigung von Acceleratio Capital N.V. enthält das
Angebot eine Prämie von rund 44 Prozent auf den geschätzten
volumengewichteten Durchschnittskurs der vergangenen drei Monate vor
Bekanntwerden des Angebots. Das Angebot wird - neben weiteren
Angebotsbedingungen - unter der Bedingung einer Mindestannahmequote von
18,54 % sowie dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen stehen.

GfK SE wurde darüber informiert, dass ihr Mehrheitsaktionär, der GfK-
Nürnberg, Gesellschaft für Konsum-, Markt- und Absatzforschung e.V. (der
"GfK Verein"), und Acceleratio Capital N.V. beabsichtigen, gemeinsam den
strategischen Wandel der GfK SE und deren Weg zu nachhaltigem profitablen
Wachstum zu unterstützen, und eine Vereinbarung abgeschlossen haben, wonach
der GfK Verein in dem Angebot keine Aktien andienen wird und somit
Großaktionär der GfK SE mit einem Anteil von etwa 56,46 % bleiben wird, und
dass der GfK Verein und Acceleratio Capital N.V. außerdem eine
Aktionärsvereinbarung abgeschlossen haben, die nach dem Abschluss des
freiwilligen Übernahmeangebots wirksam wird.

Vorstand und Aufsichtsrat der GfK SE werden eine Stellungnahme zu dem
Angebot entsprechend ihren gesetzlichen Verpflichtungen nach
Veröffentlichung der Angebotsunterlage veröffentlichen.

Sprache:         Deutsch
Unternehmen:     GfK SE
                 Nordwestring 101
                 90419 Nürnberg
                 Deutschland
Ansprechpartner: Bernhard Wolf
Telefon:         [phone]
Fax:             [phone]
E-Mail:          [e-mail]
Internet:        www.gfk.com
ISIN:            DE0005875306
WKN:             587530
Indizes:         SDAX
Börsen:          Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); 
                 Freiverkehr in Berlin,  Düsseldorf, Hamburg, Hannover, 
                 München, Stuttgart, Tradegate Exchange

08.12.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: GfK SE
Nordwestring 101
90419 Nürnberg
Deutschland
Telefon: [phone]
Fax: [phone]
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Internet: www.gfk.com
ISIN: DE0005875306
WKN: 587530
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Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart,
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