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TOM TAILOR Holding AG erwartet durch eine erfolgreiche Kapitalerhöhung einen Erlös von ca. EUR 12,8 Mio. zu erzielen (deutsch)

TOM TAILOR Holding AG erwartet durch eine erfolgreiche Kapitalerhöhung einen Erlös von ca. EUR 12,8 Mio. zu erzielen

TOM TAILOR Holding AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

09.12.2016 09:24

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt

durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

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TOM TAILOR Holding AG erwartet durch eine erfolgreiche Kapitalerhöhung

einen Erlös von ca. EUR 12,8 Mio. zu erzielen

Diese Information ist weder mittelbar noch unmittelbar für die

Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan oder

Australien bestimmt.

Hamburg, 9. Dezember 2016: TOM TAILOR Holding AG (ISIN DE000A0STST2) hat

heute 2.602.713 neue, auf den Namen lautende Stückaktien aus der am 8.

Dezember 2016 beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Barleinlage ausgegeben.

Die neuen Aktien wurden im Rahmen einer Privatplatzierung bei Fosun

International Ltd. ("Fosun") und institutionellen Anlegern im Rahmen eines

beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens zu einem Platzierungspreis von EUR

4,90 je Aktie platziert.

Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt im Rahmen einer Kapitalerhöhung aus

genehmigtem Kapital. Die Durchführung der Kapitalerhöhung wird

voraussichtlich am 12. Dezember 2016 in das Handelsregister eingetragen.

Durch die Kapitalerhöhung erhöht sich das Grundkapital der Gesellschaft von

EUR 26.027.133,00 auf EUR 28.629.846,00. Das Bezugsrecht der Aktionäre

wurde dabei ausgeschlossen. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2016

gewinnbeteiligungsberechtigt und werden voraussichtlich am 14. Dezember

2016 zum Handel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse unter

gleichzeitiger Aufnahme in den Prime Standard sowie zum Handel im

Regulierten Markt der Börse Hamburg zugelassen. Aus der Kapitalerhöhung

fließt der Gesellschaft - vorbehaltlich der Eintragung der Durchführung der

Kapitalerhöhung in das Handelsregister - ein voraussichtlicher

Bruttoemissionserlös in Höhe von rund EUR 12,8 Mio. zu. Die TOM TAILOR

Holding AG beabsichtigt, die ihr aus der Kapitalerhöhung zufließenden

Mittel für die Unterstützung der laufenden Restrukturierungsmaßnahmen zu

verwenden.

BNP Paribas und Commerzbank Aktiengesellschaft begleiten die

Kapitalerhöhung als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners.

Kontakt:

Felix Zander

Head of Investor Relations & Corporate Communications

Tel.: [phone]

Email: [e-mail]

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Wichtiger Hinweis

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der TOM TAILOR

Holding AG dar. Im Zusammenhang mit der Transaktion wurde und wird kein

öffentliches Angebot durchgeführt und kein Prospekt veröffentlicht.

Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe

oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der

Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und

Besitzungen, eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) bestimmt

und darf nicht an 'U.S. persons' (wie in Regulation S des U.S. Securities

Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ('Securities Act') definiert)

oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten

Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. Diese

Veröffentlichung stellt weder ein Angebot bzw. eine Aufforderung zur Abgabe

eines Angebots zum Kauf oder zur Übernahme von Wertpapieren in den

Vereinigten Staaten von Amerika, noch ist sie Teil eines solchen Angebots

bzw. einer solchen Aufforderung. Die Wertpapiere sind nicht und werden

nicht nach den Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen in

den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter

den Vorschriften des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne

vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder

zum Kauf angeboten werden. TOM TAILOR Holding AG beabsichtigt nicht, ein

öffentliches Angebot von Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika

durchzuführen.

Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren im

Vereinigten Königreich, Kanada, Japan oder Australien.

09.12.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: TOM TAILOR Holding AG

Garstedter Weg 14

22453 Hamburg

Deutschland

Telefon: [phone]

Fax: [phone]

E-Mail: [e-mail]

Internet: www.tom-tailor-group.com

ISIN: DE000A0STST2

WKN: A0STST

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg;

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hannover, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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