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DIC Asset AG refinanziert vorzeitig Commercial Portfolio

DGAP-News: DIC Asset AG / Schlagwort(e): Finanzierung
DIC Asset AG refinanziert vorzeitig Commercial Portfolio

14.12.2016 / 18:41
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Presseinformation

DIC Asset AG refinanziert vorzeitig Commercial Portfolio

- Refinanzierung von rund 1 Mrd. Euro über eine Laufzeit von sieben
Jahren

- Deutliche Senkung der Finanzierungskosten im Commercial Portfolio
auf rund 1,7 Prozent und der Tilgungsrate auf rund 1 Prozent

- Stärkung von Funds from Operations (FFO) und Cashflow ab dem
Geschäftsjahr 2017

- FFO für 2017 in Höhe von rund 55 bis 60 Mio. Euro erwartet

- Sicherung nachhaltiger und langfristiger Dividendenkontinuität


Frankfurt am Main, 14. Dezember 2016. Die DIC Asset AG (WKN A1X3XX / ISIN
DE000A1X3XX4) gibt heute die Unterzeichnung eines Kreditvertrags in Höhe
von 960 Mio. Euro für das Commercial Portfolio bekannt. Das neue Darlehen
mit einer Gesamtlaufzeit von sieben Jahren löst die bisherigen bei mehreren
Banken gezeichneten Finanzierungen für das Commercial Portfolio vorzeitig
ab. Die neue Finanzierung wurde von der Deutsche Hypothekenbank AG (510
Mio. Euro) als Konsortialführer sowie der Berlin Hyp AG (250 Mio. Euro) und
der HSH Nordbank AG (200 Mio. Euro) gezeichnet. Für die Deutsche
Hypothekenbank AG handelt es sich um die größte Finanzierung in ihrer
Historie. Im Rahmen der Businessplanung der DIC Asset AG ermöglicht die
neue Kreditvereinbarung eine hohe Planungssicherheit und berücksichtigt
unter anderem die für die kommenden Jahre geplanten Transaktionsvolumina
zur fortlaufenden Optimierung des Commercial Portfolios. Die DIC Asset AG
wurde bei der Transaktion durch Herrn Jörg H. Becker von der Kanzlei Bögner
Hensel & Partner rechtlich beraten.


Deutliche Senkung der Finanzierungskosten auf rund 1,7 Prozent

Mit Abschluss der neuen Kreditvereinbarung sinkt der vereinbarte Zinssatz
der Bankdarlehen im Commercial Portfolio gegenüber den alten
Finanzierungskonditionen um 170 Basispunkte auf rund 1,7 Prozent. Die
Tilgungsrate reduziert sich ebenfalls deutlich von rund 3 Prozent auf rund
1 Prozent p.a. Im Wettbewerbsvergleich ist die DIC Asset AG damit führend.
Die bestehenden Alt-Finanzierungen werden voraussichtlich im Januar 2017
nahezu vollständig abgelöst. Durch die vorzeitige Ablösung der Alt-Darlehen
entstehen nicht FFO-wirksame Einmalaufwendungen unter anderem für die
Zahlung von Vorfälligkeitsentschädigungen von rund 59 Mio. Euro. Für das