EANS Adhoc

Semperit AG Holding (deutsch)

EANS-Adhoc: Semperit AG Holding / Semperit und Sri Trang unterzeichnen Vertrag

zur Beendigung des Joint Ventures Siam Sempermed // Signifikante einmalige

Bilanzierungseffekte in 2016/2017

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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro

adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der

Emittent verantwortlich.

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Joint Ventures/Kooperationen/Zusammenarbeit

18.01.2017

* Semperit übernimmt gemeinsame Sempermed-Vertriebsgesellschaft in den USA sowie

Produktionsgesellschaften des Sektors Industrie in China

* Sri Trang übernimmt gemeinsame Handschuhproduktion in Thailand

* Semperflex-Joint Venture in Thailand wird fortgeführt

* Semperit erhält Ausgleichszahlung in Höhe von 167,5 Mio. USD (rund 157 Mio.

EUR) vor Steuern

* Mit der Trennung erfolgt eine einvernehmliche Beilegung der

Schiedsgerichtsverfahren und Rechtstreitigkeiten

* Negative Sondereffekte von rund 30-40 Mio. EUR im Konzernabschluss 2016

* Positive Sondereffekte von rund 100-115 Mio. EUR bei Closing im Jahr 2017

Die österreichische Semperit Gruppe ("Semperit")und die thailändische Sri

Trang-Agro Industry Public Co Ltd Gruppe ("Sri Trang") haben sich auf die

Beendigung fast aller gemeinsamen Geschäftsaktivitäten geeinigt. Ein

entsprechender Vertrag wurde heute unterzeichnet. Dieser sieht die Übernahme der

gemeinsamen Vertriebsgesellschaft in den USA (Sempermed USA) durch Semperit vor.

Des Weiteren übernimmt Semperit bisherige Sempermed-Joint Venture-Gesellschaften

in Singapur, China und Brasilien sowie die Mehrheitsbeteiligung an der

malaysischen Formtech (Produzent von Keramikformen für die Handschuhproduktion).

Die Sempermed-Marken bleiben wie bisher im Alleineigentum von Semperit.

Sri Trang übernimmt die bisher zusammen betriebene Handschuhproduktion der Siam

Sempermed Corporation Ltd (SSC) in Thailand.

Im Sektor Industrie übernimmt Semperit die Semperflex Shanghai mit einer

Hydraulikschlauch-Produktionsstätte in China vollständig. Bei den Semperform-

Geschäftsaktivitäten in China stockt Semperit ihren Anteil von 90% auf 100% auf.

In Thailand wird das Joint Venture Semperflex Asia (SAC) fortgeführt. Semperit

einerseits und Sri Trang zusammen mit weiteren Gesellschaftern andererseits

halten hier unverändert jeweils 50% an der Produktion für Hydraulikschläuche in

Hatyai/Thailand. Semperit erhält eine Option, die restlichen 50% an der SAC um

60 Mio. USD (rund 57 Mio. EUR) von den Joint Venture-Partnern zu erwerben.

Semperit erhält im Rahmen der Beendigung der Joint Ventures eine einmalige

Ausgleichszahlung in Höhe von 167,5 Mio. USD (rund 157 Mio. EUR) vor Steuern.

Unmittelbar vor dem Closing werden SSC eine Dividende entsprechend einem

Ausschüttungsvolumen von rund 118,2 Mio. USD und SAC eine Dividende entsprechend

einem Ausschüttungsvolumen von 30 Mio. USD beschließen. Semperit wird rund 51

Mio. USD (rund 48 Mio. EUR) der SSC-Dividende vor Steuern in bar erhalten. Der

Rest des Anteils von Semperit an der SSC-Dividende wird als Teil der gesamten

Transaktion verrechnet.

Semperit wird ihren Wachstumskurs in den beiden Sektoren Industrie und Medizin

unvermindert fortsetzen.

Die Neuregelung steht unter Vorbehalt der Zustimmung des Aufsichtsrates bei

Semperit, eines entsprechenden Hauptversammlungsbeschlusses bei Sri Trang sowie

Closing-Bedingungen. Das Closing der Transaktion wird für März 2017 erwartet.

Bei einem erfolgreichen Closing werden alle zwischen der Semperit Gruppe

einerseits und der Sri Trang Gruppe bzw. SSC andererseits anhängigen

Schiedsgerichtsverfahren und zivilrechtlichen Verfahren einvernehmlich

beigelegt. Für den Fall des Scheiterns des Closings wurden übliche Break-Up-Fees

vereinbart.

Ein erfolgreicher Abschluss der Transaktion (Closing) würde bei Semperit im

Geschäftsjahr 2017 aus heutiger Sicht zu positiven Sondereffekten auf das

Konzernergebnis in Höhe von rund 100-115 Mio. EUR führen. Dem stehen negative

Sondereffekte im Konzernergebnis 2016 in Höhe von rund 30-40 Mio. EUR

hauptsächlich aufgrund nicht-cashwirksamer Wertberichtigungen sowie latenter

Steuern entgegen. Diese Anpassungen werden im Zusammenhang mit der vorgesehenen

Auflösung des Joint Ventures kombiniert mit der schwächer als erwarteten

Entwicklung im Segment Sempermed notwendig. Aufgrund dieser erwarteten

Sondereffekte wird die bestehende Dividendenpolitik der Semperit für die Jahre

2016 und 2017 überprüft.

Hinweis: Die Transaktion wird grundsätzlich in US-Dollar abgewickelt, sodass die

genannten Euro-Werte noch Wechselkursschwankungen unterliegen können.

Über Semperit

Die börsennotierte Semperit AG Holding ist eine international ausgerichtete

Unternehmensgruppe, die in den Sektoren Medizin und Industrie hochspezialisierte

Produkte aus Kautschuk entwickelt, produziert und in über 100 Länder weltweit

vertreibt: Untersuchungs- und Operationshandschuhe, Hydraulik- und

Industrieschläuche, Fördergurte, Rolltreppen-Handläufe, Bauprofile,

Seilbahnringe und Produkte für den Eisenbahnoberbau. Die Zentrale des

österreichischen Traditionsunternehmens, das seit 1824 besteht, befindet sich in

Wien. Die Semperit Gruppe beschäftigt weltweit über 7.000 Mitarbeiter, davon

rund 4.000 in Asien und mehr als 800 in Österreich (Wien und Produktionsstandort

Wimpassing, Niederösterreich). Zur Gruppe gehören weltweit 22

Produktionsstandorte sowie zahlreiche Vertriebsniederlassungen in Europa, Asien,

Australien und Amerika. Im Geschäftsjahr 2015 erzielte der Konzern einen Umsatz

von 915 Mio. EUR sowie ein EBIT.

Rückfragehinweis:

Martina Büchele

Group Communications Manager

Tel.: [phone]

[e-mail]

www.semperitgroup.com

Stefan Marin

Head of Investor Relations

Tel.: [phone]

[e-mail]

Ende der Mitteilung euro adhoc

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Emittent: Semperit AG Holding

Modecenterstrasse 22

A-1030 Wien

Telefon: [phone]

FAX: [phone]

WWW: www.semperitgroup.com

Branche: Kunststoffe

ISIN: AT0000785555

Indizes: WBI, ATX Prime, ViDX, Prime Market, ATX GP

Börsen: Amtlicher Handel: Wien

Sprache: Deutsch