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Veritas Investment GmbH: Wertuntergrenze des Veri-Safe wurde nachgezogen (deutsch)
Veritas Investment GmbH: Wertuntergrenze des Veri-Safe wurde nachgezogen
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Veritas Investment GmbH: Wertuntergrenze des Veri-Safe wurde nachgezogen
24.02.2017 / 15:20
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PRESSEINFORMATION
Lesen Sie auch
FRANKFURT, 24. FEBRUAR 2017
Wertuntergrenze des Veri-Safe wurde nachgezogen
- Sehr konservativer Fonds erzielt aktuell Kursgewinn (YTD) von über 0,5
Prozent
- Teil des bisher erzielten Gewinns wird durch hauseigenes Risikosystem
abgesichert
- Positionierung als Alternative zum Tagesgeld in Nullzinszeiten greift
Zum Stichtag 23.02.2017 weist der Fonds Veri-Safe (A) (DE000A114530), der
Frankfurter Investmentboutique Veritas Investment, eine unterjährige
Performance (YTD) von plus 0,6 Prozent aus. Dies führt zum automatischen
Nachziehen der Wertuntergrenze. Damit wird ein Teil der bisher erzielten
Kursgewinne abgesichert und nicht wieder ins Risiko gestellt.
Der Mischfonds Veri-Safe gehört zu der relativ kleinen Gruppe von Fonds,
die potentielle Wertverluste über eine fest definierte Verlustbegrenzung
eindämmen wollen. Eine negative Wertentwicklung soll beim Veri-Safe auf
einen Verlust von höchstens 2,5 Prozent p.a. begrenzt werden. Wertzuwächse
über 0,5 Prozent hinaus führen zum Nachziehen dieser Wertuntergrenze auf
2,5 Prozent Differenz zum aktuellen Fondspreis. "Derzeit profitiert der
sehr konservativ ausgerichtete Fonds vom guten Verlauf der Märkte. Bezogen
auf den Jahresanfangswert kann der Fonds in 2017 nur noch maximal 2 Prozent
verlieren", kommentiert Dr. Dirk Rogowski, Geschäftsführer von Veritas
Investment die Anpassung der Wertuntergrenze.
In 2016 wies der Veri-Safe in einem durchaus schwankungsstarken Umfeld eine
Volatilität von 1,58 Prozent auf. Die maximale Verlustperiode lag in 2016
bei 8 Wochen. Es wird kein Ausgabeaufschlag verlangt. "Sein Kosten- und
Risikoprofil macht den Fonds zu einer echten Alternative für zinsloses
Sparen. Gerade Geschäftskunden stehen vor dem Dilemma, dass sie
mittlerweile bei sehr vielen Banken Negativzinsen für ihre Bareinlagen in
Kauf nehmen müssen. Abhilfe kann hier der Veri-Safe schaffen. Denn er
eröffnet die Chance auf Kursgewinne bei einem sehr stark begrenzten Risiko
und täglicher Liquidität. So bleiben Anleger immer handlungsfähig und
können zügig über ihr Kapital verfügen", so Rogowski weiter.
Das von der Veritas-Gruppe selbst entwickelte risikominimierende System
Risk@Work ist die Basis für die niedrige Schwankungstoleranz von 2,5
Prozent. Risk@Work ist in der Lage, Verlustszenarien zu simulieren, die mit
einer Wahrscheinlichkeit von 99,9999 Prozent (1:1 Mio.) zu keinem Zeitpunkt
überschritten werden. Dieses hochmoderne Risikomaß gleicht einem
Sicherheitsnetz, das Anleger selbst in volatilen Marktphasen vor möglichen
Verlusten über die Wertuntergrenze hinaus bewahren soll. Eingetretene
Marktschwankungen wurden bisher von diesem Risikomaß abgedeckt - die
Wertuntergrenze wurde seit Einführung des Systems in drei Fonds von Veritas
Investment noch nie berührt. "Dank Risk@Work verhält sich der Veri-Safe
sehr wertstabil, auch bei unvorhergesehenen Ereignissen und deren faktisch
nicht zu prognostizierenden Auswirkungen auf die Finanzmärkte, wie beim
Brexit-Votum oder den US-Wahlen", sagt Rogowski.
Der Veri-Safe bietet somit eine Fondsalternative zum Tages- oder
Festgeldkonto für Anleger, die bereit sind für das Erreichen der
Zielrendite von Eonia+100bp gewisse Wertschwankungen hinzunehmen. Der Fonds
erwirbt überwiegend Unternehmens-, Staats- und Hochzinsanleihen aus den
Industrie- und Schwellenländern bzw. ETFs auf diese Wertpapiere. Die
Aktienquote kann mit Einzeltiteln, ETFs, Futures und Fonds umgesetzt
werden.
ÜBER VERITAS INVESTMENT
Veritas Investment wurde 1991 als Kapitalverwaltungsgesellschaft nach
deutschem Recht gegründet und ist nun seit 25 Jahren erfolgreich am
deutschen Markt tätig. Als konzernunabhängige Investmentboutique
konzentrieren wir uns ausschließlich auf unsere Kernkompetenz: das Asset
Management.
Wir sind Spezialist für systematische, prognosefreie Investmentstrategien.
Wir wollen damit Chancen an den Märkten gezielt nutzen und Risiken
konsequent reduzieren. Wir sind davon überzeugt, dass diese systematischen
und prognosefreien Anlageentscheidungen die Grundlage für langfristige
Wertzuwächse schaffen können - unabhängig von Modetrends und emotionalen
Einflüssen.
Mit unserem etwa 20-köpfigen Team verwalten wir vermögensverwaltende Fonds
und Aktienfonds. Auszeichnungen und Ratings belegen die Qualität unserer
Investmentstrategien und Fonds.
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PRESSEKONTAKT:
Veritas Investment GmbH
Ralf Droz
mainBuilding, Taunusanlage 18
60325 Frankfurt
Tel. +49 (0)69. 97 57 43 -73
Email: r.droz@veritas-investment.de
www.veritas-investment.de
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Verkaufsprospekt mit den Vertragsbedingungen in Verbindung mit dem jeweils
letzten Jahres- und/oder Halbjahresbericht des Fonds. Diese Unterlagen und
die Wesentlichen Anlegerinformationen erhalten Sie in deutscher Sprache
kostenlos bei der Veritas Investment GmbH und im Internet unter
www.veritas-investment.de und in Österreich bei der Zahlstelle Société
Générale S.A., Paris, Zweigniederlassung Wien, Prinz-Eugen-Straße 8-10/5/
TOP 11, A-1040 Wien.
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