BonTerra gibt Abschluss der Bought-Deal-Finanzierung in Höhe von 14 Mio. $ bekannt

BonTerra gibt Abschluss der Bought-Deal-Finanzierung in Höhe von 14 Mio. $ bekannt

 

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Vancouver, BC – 2. März 2017 – BonTerra Resources Inc. (TSX-V: BTR, US: BONXF, FWB: 9BR1) (das „Unternehmen“ oder „BonTerra”) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen die zuvor angekündigte Privatplatzierung auf Bought Deal-Basis geschlossen und damit einen Bruttoerlös von 13.974.800 $ erwirtschaftet hat (das „Angebot“). Sprott Capital Partners, eine Abteilung von Sprott Private Wealth LP, hat als alleiniger Konsortialführer (der „Konsortialführer“) im Namen eines Konsortiums, zu denen auch INFOR Financial Inc. gehörte (gemeinsam das „Konsortium“), agiert. Eventus Capital Corp. beteiligte sich alsMitglied der verkaufenden Gruppe an diesem Angebot.

 

Gemäß dem Angebot hat BonTerra 11.000.000 Flow-Through-Stammaktien des Unternehmens (die „Flow-Through-Aktien“) zu einem Preis von 0,35 $ pro Flow-Through-Aktie und 36.160.000 Stammaktien des Unternehmens (die „Stammaktien“) zu einem Preis von 0,28 $ pro Stammaktie begeben. Der Bruttoerlös aus dem Verkauf der Flow-Through-Aktien wird vom Unternehmen zur Finanzierung qualifizierter Canadian Exploration Expenses in den Konzessionsgebieten des Unternehmens verwendet, bei welchen es sich um „Flow-Through-Aufwendungen für den Bergbau“ gemäß dem Income Tax Act (Canada) handelt und die im Umfang des durch die Ausgabe der Flow-Through-Aktien erwirtschafteten Bruttoerlöses spätestens bis zum 31. Dezember 2017 im Sinne der Zeichner ausgegeben werden. Der Nettoerlös aus dem Verkauf der Stammaktien wird für allgemeine Geschäftszwecke und als Betriebskapital verwendet.

 

Das Konsortium erhielt in Verbindung mit dem Angebot eine Barprovision, die 6,0 Prozent des Brutterlöses aus dem Angebot entspricht. Hiervon  ausgenommen sind 1.070.000 Stammaktien, für die eine Barprovision in Höhe von 2 Prozent des Barerlöses gezahlt wurde. Zusätzlich gewährte das Unternehmen dem Konsortium Stammaktienkaufwarrants (die „Broker-Warrants“), die das Konsortium zur Zeichnung einer Anzahl an Stammaktien berechtigt, die ungefähr 4,0 Prozent der Gesamtzahl der im Rahmen des Angebots verkauften Flow-Through-Aktien und Stammaktien entspricht. Jeder Broker-Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten nach dem heutigen Datum ausgeübt und zu einem Preis von 0,28 $ gegen eine Stammaktie eingelöst werden. Sämtliche im Rahmen des Angebots begebenen Wetpapiere werden im Einklang mit den geltenden Wertpapiergesetzen einer viermonatigen Haltefrist ab dem Ausgabedatum unterliegen. Das Angebot ist der endgültigen Zustimmung durch die TSX Venture Exchange vorbehalten.