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HOCHDORF Holding AG: Lancement d'un emprunt à conversion obligatoire - Seite 2

La Neue Helvetische Bank agit en tant que Lead Manager pour l'émission des emprunts à conversion obligatoires et nos actionnaires importants, ZMP Invest AG, Luzern, et Innovent Holding AG, Wollerau, se sont irrévocablement engagés à l'égard de HOCHDORF d'exercer leur droit de souscription et d'acquérir tous les emprunts à conversion obligatoires qui n'auront pas été souscrits par les détenteurs des droits de souscription.

 

L'emprunt à conversion obligatoire est caractérisé par les conditions essentiels suivants:

Emetteur	HOCHDORF Holding AG, Siedereistrasse 9, CH-6281 Hochdorf ("HOCHDORF")
Lead Manager	Neue Helvetische Bank AG
Prix d'émission	100.0%
Coupon	3.5% p.a., payable semestriellement les 30 mars et 30 septembre, la première fois le 30 septembre 2017
Offre	L'offre consiste en (i) une offre public des emprunts à conversion obligatoires (Mandatory Convertible Securities ou MCS) pour un montant de CHF 87'485'000 aux actionnaires existants en Suisse et pour certains actionnaires existants en dehors de la Suisse et des Etats-Unis (Tranche A MCS) et (ii) d'un placement privé des MCS pour un montant de CHF 131'005'000, qui sont entièrement souscrits par M. Amir Mechria, Domaine des Biens Heureux, Villa 4, Route Royal, Cap Malheureux, Ile Maurice, (Tranche B MCS), et en tenant compte des dispositions légales et des instruments réglementaires relatifs aux valeurs mobiles.
Droits de souscription