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immigon portfolioabbau ag / - immigon portfolioabbau ag gibt erfolgreichen Abschluss des Verkaufs von 9,92 Millionen Aktien der Raiffeisen Bank International AG durch ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren bekannt; Platzierungspreis wurde

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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro
adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der
Emittent verantwortlich.
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Sonstiges/Unternehmen
21.03.2017

- immigon portfolioabbau ag gibt erfolgreichen Abschluss des Verkaufs
von 9,92 Millionen Aktien der Raiffeisen Bank International AG durch
ein be-schleunigtes Bookbuilding-Verfahren bekannt; Platzierungspreis
wurde bei EUR 21,00 je Aktie festgelegt - Veränderung einer bereits
offen gelegten Insiderinformation gemäß BörseG: Hybridkapital ÖVAG
Finance (Jersey) Limited (ISIN XS0201306288): voraussichtlicher
Rückzahlungsbetrag bei Beendigung der Liquidation 100 % (21.3.2017)

Der Vorstand von immigon portfolioabbau ag (vormals Österreichische
Volksbanken-Aktiengesellschaft), Peregringasse 2, 1090 Wien, FN
116476p ("immigon"), gibt hiermit die erfolgreiche Platzierung von
9.921.965 Aktien (die "Platzierungsaktien") der Raiffeisen Bank
International AG ("RBI"), ISIN AT0000606306, die immigon über ihr
Tochterunternehmen Unternehmensbeteiligungs Gesellschaft mit
beschränkter Haftung gehalten hat, im Rahmen eines beschleunigten
Bookbuilding-Verfahrens, das heute beendet wurde, bei
institutionellen Investoren zu einem Platzierungspreis von jeweils
EUR 21,00 bekannt. Die Platzierungsaktien umfassen rund 3,02% des von
RBI begebenen Grundkapitals. Der Brutto-Gesamterlös der Transaktion
für die immigon Gruppe beträgt rund EUR 208 Mio. Abschluss der
Transaktion und Lieferung der Platzierungsaktien (Closing) finden
voraussichtlich am 24.3.2017 statt. Nach Closing wird immigon
unmittelbar und mittelbar keine Aktien mehr an RBI halten.

Aufgrund des Verkaufs der RBI Aktien erzielt immigon im Geschäftsjahr
2017 einen Gewinn, der ein im Vergleich zur bisherigen Planung
besseres Ergebnis bei Abbau und Liquidation von immigon erwarten
lässt. In Bezug auf die von ÖVAG Finance (Jersey) Limited ("ÖVAG
Finance Jersey") ausgegebenen Preferred Securities (ISIN
XS0201306288) bedeutet dies Folgendes: Der Rückzahlungsbetrag der von
ÖVAG Finance Jersey ausgegebenen Preferred Securities hängt unter
anderem von dem Rückzahlungsbetrag des von ÖVAG Finance Jersey
gehaltenen Ergänzungskapital von immigon ab, nämlich ob die Summe der
diesem Ergänzungskapital zugewiesenen Verluste während der Laufzeit
die Summe der zugewiesenen Gewinne übersteigt; ein solcher
Nettoverlust wäre vom Rückzahlungsbetrag (Nominalbetrag) abzuziehen.
Nach Verkauf der RBI Beteiligung ergibt die aktualisierte Planung von
immigon, dass bei Abschluss der Liquidation von immigon ein
Rückzahlungsbetrag der Preferred Securities von 100 % des Nennbetrags
erwartet werden kann (statt, wie bisher angenommen, mehr als 50 %,
aber deutlich weniger als 100 % des Nennbetrags). Die am 20.1.2017
veröffentlichte Insiderinformation wird insoweit geändert. immigon
ist eine Abbaugesellschaft gemäß dem Bundesgesetz über die Sanierung
und Abwicklung von Banken und als solche weiterhin den Unsicherheiten
und Risiken im Abbauprozess unter anderem hinsichtlich erzielbarer
Verkaufspreise und Assets, ausstehender Kredite, höherer Aufwendungen
und Gewährleistungen ausgesetzt.

Pflichtinformationen gemäß Veröffentlichungs- und Meldeverordnung:
Folgende Partizipationskapital-Emissionen der immigon sind zum Handel
an einem geregelten Markt in Mitgliedstaaten des Europäischen
Wirtschaftsraums zugelassen: ISIN: XS0359924643 EUR 500.000.000
Perpetual Non Cumulative Participation Capital Certificates
(emittiert auf treuhändischer Basis durch die Banque de Luxembourg)
Die dem Emissionsvolumen nach fünf größten börsenotierten Emissionen
der immigon sind: ISIN: AT000B056544, AT000B053442, AT000B115902,
AT000B060462, AT000B059456 Die Emissionen der immigon sind an
folgenden Börsen zugelassen: Geregelter Freiverkehr der Wiener Börse
AG Geregelter Markt der Luxemburger Börse Freiverkehr der Berliner
Börse Freiverkehr der Börse Stuttgart Open Market der Börse Frankfurt

Rückfragehinweis:
Thomas Heimhofer
immigon portfolioabbau ag
Mobil: [phone]
Mail to: [e-mail]

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: immigon portfolioabbau ag
Peregringasse 2
A-1090 Wien
Telefon: [phone]
Email: [e-mail]
WWW: www.immigon.com
Branche: Banken
ISIN: AT000B056544, AT000B053442, XS0275528627, AT000B060462,
AT000B115902
Indizes:
Börsen: Freiverkehr: Berlin, Stuttgart, Geregelter Markt: Luxembourg Stock
Exchange, Geregelter Freiverkehr: Wien
Sprache: Deutsch