Avaloq vereinbart Partnerschaft mit Warburg Pincus um Wachstum zu beschleunigen

-- Warburg Pincus erwirbt ~35% der Anteile an Avaloq

-- Transaktion bewertet Avaloq mit mehr als 1 Milliarde CHF

Zürich, Schweiz (ots/PRNewswire) - Die Avaloq Gruppe, ein
internationales Fintech-Unternehmen und führender Anbieter
integrierter und umfassender Banking-Lösungen, ist eine Vereinbarung
mit Warburg Pincus eingegangen: Das auf Wachstumsinvestitionen
spezialisierte globale Private-Equity-Unternehmen wird von
bestehenden Aktionären einen Anteil von ~35% an Avaloq übernehmen.
Die Transaktion bemisst den Unternehmenswert von Avaloq mit mehr als
1 Milliarde CHF. Finanzielle Details werden nicht bekannt gegeben.

Die Vereinbarung beinhaltet eine Partnerschaft zwischen Warburg
Pincus und der in der Schweiz ansässigen Avaloq Gruppe, um deren
langfristige internationale Wachstums- und Wertschöpfungsstrategie zu
beschleunigen. Avaloq zählt weltweit Banken und Vermögensverwalter zu
ihren Kunden und hat sich in den letzten Jahren erfolgreich von einem
reinen Software-Unternehmen zu einem Anbieter integrierter
Dienstleistungen gewandelt. Mit der heute angekündigten
Neuausrichtung der Eigentümerstruktur setzt Avaloq auf einen
erfahrenen Partner, um die nächste Wachstums- und Wertschöpfungsphase
voranzutreiben. Der geplante zeitliche Horizont der Beteiligung von
Warburg Pincus beträgt 7 Jahre.

Warburg Pincus ist ein führender Investor in den Bereichen
Finanzdienstleistungen und Fintech und hat in diesen Sektoren bereits
mehr als 10 Milliarden USD in über 90 Unternehmen (darunter fast 20
Banken) investiert. Dazu zählen AllFunds Bank, Arch Capital, China
Huarong Asset Management, FIS/Metavante, HDFC, Interactive Data
Corporation, Mellon Bank, Network International, Elavon, Sterling
Financial Corp, Santander Consumer USA, Wall Street Systems, Webster
Bank und viele weitere namhafte Unternehmen.

Gemeinsame Vision für weiteres Wachstum

Avaloq und Warburg Pincus gehen davon aus, dass sich der Markt, in
welchem Avaloq tätig ist, weiter erheblich vergrössern wird. Dies ist
auf die steigende Nachfrage nach Digital-Banking-, Outsourcing- und
Software-as-a-Service-Lösungen sowie auf die Weiterentwicklung des
digitalen Ökosystems zurückzuführen. Die Partner wollen gemeinsam
dafür sorgen, dass die Avaloq Gruppe auf der Grundlage von
Kundenfokus und Spitzentechnologie ihre führende Position als
Anbieter von Dienstleistungen für Banken und Vermögensverwalter
weiter ausbaut. Die Transaktion ist für Avaloq der erste Schritt hin
zu einem möglichen Börsengang in den kommenden Jahren.

Als Teil der Vereinbarung wird der Gründer und Chief Executive