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ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank: (deutsch)

ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank:

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DGAP-News: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank / Schlagwort(e): Sonstiges

ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank:

29.03.2017 / 12:53

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Bekanntmachung über Stabilisierungsmaßnahmen gemäß Artikel 5 Absatz 4 und 6

der Verordnung 596/2014/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über

Marktmissbrauch ('Marktmissbrauchsverordnung')

NICHT ZUR VERBREITUNG, ÜBERMITTLUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER

INDIREKT, IN GÄNZE ODER IN TEILEN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN,

KANADA, JAPAN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG DIESER

MITTEILUNG RECHTSWIDRIG IST

Bekanntmachung über Stabilisierungsmaßnahmen gemäß Artikel 5 Absatz 4 und 6

der Verordnung 596/2014/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über

Marktmissbrauch ("Marktmissbrauchsverordnung") und zur Aufhebung der

Richtlinie 2003/6/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der

Richtlinie 2003/124/EG, 2003/125/EG und 2004/72/EG der Kommission und gemäß

Artikel 6 Absatz 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission

vom 8. März 2016.

Die ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank ("ICF BANK" oder

"Stabilisierungsmanager")

hat im Zusammenhang mit dem Börsengang der IBU-tec advanced materials AG

(die "Gesellschaft"), Weimar, die Funktion des Stabilisierungsmanagers

übernommen und wird vom 30. März 2017 bis maximal 28. April 2017 (jeweils

einschließlich) (der "Stabilisierungszeitraum") in Bezug auf die

voraussichtlich am 30. März 2017 zum Handel im nicht regulierten Markt der

Frankfurter Wertpapierbörse (Scale Segment) einzubeziehenden Aktien der

Gesellschaft (ISIN: DE000A0XYHT5; WKN: A0XYHT) berechtigt sein, in dem gemäß

Artikel 5 Abs. 4 der Marktmissbrauchsverordnung zulässigen Umfang, im Namen

und für Rechnung der ICF BANK Mehrzuteilungen vorzunehmen oder

Stabilisierungsmaßnahmen zu ergreifen (die "Stabilisierungsmaßnahmen").

Stabilisierungsmaßnahmen sind auf die Stützung des Börsenkurses oder

Marktpreises der Aktien der Gesellschaft während des

Stabilisierungszeitraums gerichtet, wenn die Wertpapiere unter Verkaufsdruck

geraten, und sollen so den durch kurzfristige Anleger verursachten

Verkaufsdruck mindern und für diese Wertpapiere geordnete Marktverhältnisse

aufrechterhalten. Stabilisierungsmaßnahmen können dazu führen, dass der

Börsenkurs oder der Marktpreis der Aktien höher sind, als es ohne solche

Maßnahmen der Fall gewesen wäre. Des Weiteren kann sich vorübergehend ein

Börsenkurs oder Marktpreis auf einem Niveau ergeben, das nicht von Dauer

ist. Zudem können Stabilisierungsmaßnahmen einen falschen oder irreführenden

Eindruck über das Angebot der Aktien erzeugen. Der Stabilisierungsmanager

kann Stabilisierungsmaßnahmen am nicht regulierten Markt der Frankfurter

Wertpapierbörse vornehmen. Der Stabilisierungsmanager ist nicht zu

Stabilisierungsmaßnahmen verpflichtet. Es kann daher nicht zugesichert

werden, dass Stabilisierungsmaßnahmen ergriffen werden.

Stabilisierungsmaßnahmen müssen daher nicht zwingend erfolgen und können

jederzeit ohne Vorankündigung wieder beendet werden.

Für mögliche Stabilisierungsmaßnahmen wurden Anlegern im Rahmen des Angebots

zusätzlich zu dem ursprünglichen Angebot an Aktien der Gesellschaft 150.000

zusätzliche Aktien zugeteilt (die "Mehrzuteilung"). Im Zusammenhang mit der

Mehrzuteilung wurden dem Stabilisierungsmanager 150.000 Aktien aus dem

Bestand eines verkaufenden Aktionärs in Form eines kostenlosen

Wertpapierdarlehens zur Verfügung gestellt; die Anzahl dieser Aktien beträgt

14,15% des ursprünglichen Angebots.

Der verkaufende Aktionär hat dem Stabilisierungsmanager in diesem

Zusammenhang, ausschließlich um etwaige Mehrzuteilungen abzudecken, eine

Option zum Erwerb von bis zu 150.000 Greenshoe-Aktien aus dem Bestand des

verkaufenden Aktionärs (die "Greenshoe-Aktien") zum Angebotspreis abzüglich

der vereinbarten Provision eingeräumt, um auf diese Weise die Verpflichtung

zur Rückübertragung aus dem Wertpapierdarlehen zu erfüllen (die

"Greenshoe-Option").

Die Greenshoe-Option kann durch den Stabilisierungsmanager ausgeführt

werden. Die Greenshoe-Option endet 30 Kalendertage nach Aufnahme des

Börsenhandels der Aktien und kann nur in dem Umfang, in dem Aktien im Wege

der Mehrzuteilung platziert wurden, vorgenommen werden.

Während des Stabilisierungszeitraums gewährleistet der

Stabilisierungsmanager die angemessene Bekanntgabe der Einzelheiten

sämtlicher Stabilisierungsmaßnahmen spätestens am Ende des siebten

Handelstags nach dem Tag der Ausführung dieser Maßnahmen.

Nach Beendigung des Stabilisierungszeitraums wird innerhalb einer Woche in

angemessener Weise bekannt gegeben, ob Stabilisierungsmaßnahmen ergriffen

wurden oder nicht, zu welchem Termin mit den Stabilisierungsmaßnahmen

begonnen wurde und zu welchem Termin die letzte Stabilisierungsmaßnahme

erfolgte, die Preisspanne innerhalb derer Stabilisierungsmaßnahmen ergriffen

wurden (für jedes Datum, an dem eine Stabilisierungsmaßnahme ergriffen

wurde) und der Handelsplatz, an dem etwaige Stabilisierungsmaßnahmen

erfolgten.

ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank

Disclaimer

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Das Angebot

erfolgte ausschließlich durch und auf Basis des veröffentlichten und von der

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten

Wertpapierprospekts. Allein der Wertpapierprospekt enthält die nach den

gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger. Eine

Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der

Emittentin sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen.

Der Wertpapierprospekt vom 20. März 2017 ist im Internet auf der Website der

Emittentin http://www.ibu-tec.de/investor-relations.html und zu den üblichen

Geschäftszeiten bei der Emittentin (Hainweg 9-11, 99425 Weimar) kostenfrei

erhältlich.

Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe

oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der

Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und

Besitzungen eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) bestimmt und

darf nicht an "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of

1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") definiert) oder an

Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten

von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Veröffentlichung

stellt weder ein Angebot bzw. eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar, noch

ist sie Teil einer solchen Angebots bzw. einer solchen Aufforderung. Die

Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des Securities

Acts registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit

vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des Securities Acts in

derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur auf Grund

einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die

Emittentin beabsichtigt nicht, das Angebot von Aktien vollständig oder

teilweise in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder ein

öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.

Zu den Wertpapieren, auf die sich diese Veröffentlichung bezieht, wurde und

wird im Vereinigten Königreich kein Prospekt veröffentlicht. Infolgedessen

richtet sich diese Veröffentlichung nur an qualifizierte Anleger und darf

nur an qualifizierte Anleger verteilt werden. Qualifizierte Anleger sind

solche, (i) die über berufliche Erfahrungen in Anlagegeschäften i. S. v.

Artikel 19 (Abs. 5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial

Promotion) Order 2005 (die "Verordnung") verfügen, (ii) die vermögende

Gesellschaften i. S. v. Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung sind, oder

(iii) die anderen Personen entsprechen, an die das Dokument rechtmäßig

übermittelt werden darf (alle diese Personen werden zusammen als "Relevante

Personen" bezeichnet). Weiterhin richtet sich diese Veröffentlichung nur an

diejenigen Personen in anderen Mitgliedsländern des EWR als Deutschland, die

"qualifizierte Anleger" im Sinne des Artikels 2(1)(e) der Prospektrichtlinie

(Richtlinie 2003/71/EG in ihrer geltenden Fassung) ("qualifizierte Anleger")

sind. Jede Anlage oder Anlageaktivität im Zusammenhang mit dieser

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Anlegern in anderen EWR-Mitgliedsländern als Deutschland. Alle anderen

Personen, die diese Veröffentlichung innerhalb eines anderen Mitgliedslandes

des EWR als Deutschland erhalten, sollten sich nicht auf diese

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Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in Kanada,

Japan oder Australien.

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