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Veritas Investment GmbH: Ve-RI Listed Infrastructure mit neuen Werten und auf Allzeithoch - Seite 2

Auch 2017 setzt der Fonds seine ausgesprochen positive Entwicklung der vergangenen Jahre fort. Derzeit notiert der Fonds auf einem Allzeithoch seit Strategieanpassung im Mai 2014. So liegt die Performance der Retailtranche (DE0009763342) seit Jahresanfang aktuell bei plus 5,20 Prozent (Stand 04.04.2017). In den knapp drei Jahren seit Strategieanpassung hat der Fonds insgesamt um mehr als 42 Prozent zugelegt. "Wir sind mit der Entwicklung des Fonds sehr zufrieden. Infrastruktur ist weiterhin ein sehr dynamischer Wachstumsmarkt. Diverse Staaten, wie USA und China, haben bereits angekündigt, ihre Investitionen in diesem Bereich in den nächsten Jahren weiter signifikant zu erhöhen", so Dr. Dirk Rogowski, Geschäftsführer von Veritas Investment.

Der Ve-RI Listed Infrastructure (R) (DE0009763342) investiert bewusst in die Kern- bzw. Pure Play-Infrastruktursegmente Energie, Kommunikation, Transport und Wasser. Dahinter verbirgt sich die Bereitstellung und der Betrieb von Infrastrukturnetzwerken, wie beispielsweise Öl- und Gaspipelines oder Elektrizitäts-Netzwerke. Die Basis des Investmentprozesses bildet das von Veritas Investment entwickelte Quality-Value-Modell. Unternehmen mit hohen Verlustrisiken in Stressphasen werden durch den extreme Value-at-Risk als weiteres Selektionskriterium identifiziert und fallen dadurch im Ranking zurück. Darüber hinaus werden Nachhaltigkeitskriterien (ESG - Environment, Social, Governance) herangezogen, um möglichst gut geführte Unternehmen zu berücksichtigen. Am Ende des Selektionsprozesses entsteht eine Rangliste von rund 300 weltweiten Infrastrukturaktien, die diesen Investmentprozess durchlaufen haben. Die 30 besten Unternehmen aus diesem Ranking werden gleichgewichtet in den Fonds aufgenommen. Quartalsweise wird der Selektionsprozess wiederholt und die Fondszusammensetzung gegebenenfalls angepasst.

Ein Infrastrukturwert qualifiziert sich nur für den Aktienselektionsprozess, wenn mindestens 50 Prozent des Umsatzes aus dem Bereich Kerninfrastruktur stammt. Mit der jetzt erfolgten Anpassung beläuft sich der Umsatzanteil der im Portfolio enthaltenen Aktien durch Kerninfrastruktur auf aktuell 85 Prozent.

Weitere Informationen zum Ve-RI Listed Infrastructure und die vollständige, aktuelle Zusammensetzung des Fonds finden Sie unter: www.veritas-investment.de