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     529  0 Kommentare Geniale Investment-Prinzipien: So investiert Peter Thiels VC-Fonds

    Wer sich auf die Suche nach den besten Aktien macht, orientiert sich oft an den Ratschlägen von legendären Investoren wie Warren Buffett oder Peter Lynch, aber kann man auch etwas von Silicon Valley lernen?

    In einem Bloomberg-Interview mit Brian Singerman, der für den durch Peter Thiel bekannt gewordenen Founders Fund arbeitet, kann man überraschend hilfreiche Grundprinzipien des erfolgreichen Investierens lernen. Nach diesen hat der Venture Capital-Fonds über die Jahre seine Beteiligungen an Facebook, SpaceX, Airbnb, Spotify und vielen mehr ausgesucht und große Erfolge gefeiert.

    Mit diesen Prinzipien kannst du aber auch ganz normale Aktien intelligent analysieren.

    Unternehmen, Unternehmen, Unternehmen

    Ein Satz fasst die Philosophie vom Founders Fund besonders gut zusammen: „Es geht immer ums Unternehmen selbst.“ Im Bloomberg-Interview wird von den Journalisten immer wieder versucht, auf industrieweite Trends hinzuweisen oder sogar die Zukunft einer Branche an den ETF-Flüssen vorherzusagen. Wie vernünftig Singerman über Investitionen denkt, merkt man daran, dass er immer wieder darauf hinweist, dass für ihn stets das Unternehmen selbst und kein industrieweiter Trend im Vordergrund steht.

    Das ist auch für Aktienanleger eine hervorragende Herangehensweise, denn egal wie aufregend und bedeutend eine gewisse Entwicklung ist, muss diese immer auch von einem bestimmten Unternehmen umgesetzt werden. Wer nur aufgrund eines Trends investieren will, vergisst das viel zu oft.

    Sei mutig, wenn du eine gute Idee hast

    Wie Singerman mehrmals betont, wenn ihm beim Founders Fund eine gute Idee über den Weg läuft, dann wird eine Menge Geld investiert. So diversifiziert man seine Investments zwar nicht übermäßig und hat ein hohes Risiko, falls sich die Totalausfälle summieren, aber falls auch nur ein oder zwei hervorragende Beteiligungen dabei sind, wird man oftmals fürstlich belohnt.

    Die Idee dahinter ist, dass es keine Unmenge an hervorragenden Unternehmen auf der Welt gibt, weswegen man sich trauen muss, viel Geld in die vielversprechendsten Kandidaten zu investieren, um eine hervorragende Rendite zu erwirtschaften.

    Nur mit guter Führung sind gute Ergebnisse möglich

    Wie erfahrene Investoren bestätigen können, ist ein hervorragendes Management so wichtig, wie kaum etwas anderes. Singerman hat seine Ansichten dazu wie folgt formuliert:

    Egal ob sich das Unternehmen am Anfang oder Ende seiner Entwicklung befindet, basiert unsere Investitionsentscheidung zu einem riesigen Teil auf dem Gründerteam, dem Managementteam. Für uns ist es sehr wichtig Gründer zu haben, die sowohl langfristige Visionäre sind als auch hervorragend in der Umsetzung. Nur eine dieser beiden Eigenschaften zu haben macht wenig Sinn, und wenn wir sie beide bei einem Team finden, das nach unserer Ansicht zur Welt etwas Wichtiges beitragen kann, investieren wir in der Regel.

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Die letztendliche Meinung des Analysten sollte nicht ausschließlich im Modell betrachtet werden, sondern eher als das wahrscheinlichste Ergebnis vieler möglicher zukünftiger Auswirkungen. Unabhängig von der verwendeten Bewertungsmethode besteht das Risiko, dass das Investitionsergebnis nicht erreicht wird, z. B. aufgrund unvorhergesehener Veränderungen der Nachfrage nach den Produkten des Unternehmens, Änderungen des Managements, der Technologie, der konjunkturellen Entwicklung, der Zinsentwicklung, der operativen und/oder Materialkosten, des Wettbewerbsdrucks, des Aufsichtsrechts, des Wechselkurses, der Besteuerung, usw. Bei Anlagen in ausländischen Märkten und Instrumenten gibt es weitere Risiken, etwa aufgrund von Wechselkursänderungen oder Änderungen der politischen und sozialen Bedingungen. Diese Ausarbeitung reflektiert die Meinung des jeweiligen Verfassers zum Zeitpunkt ihrer Erstellung. 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Marktschlagende: Es wird erwartet, dass die Gesamtperformance der Aktie in den nächsten drei bis fünf Jahren stärker als der jeweilige Vergleichsindex steigen wird. Profitabel: Es wird erwartet, dass die Gesamtperformance der Aktie in den nächsten drei bis fünf Jahren weniger als der jeweilige Vergleichsindex steigen wird, aber mehr als null. Negativ: Es wird erwartet, dass die Gesamtperformance der Aktie in den nächsten drei bis fünf Jahren fallen wird. Handelsregeln und Offenlegungen von Analysten und Dritten in Verbindung mit der Aktienwelt360 GmbH Wenn ein Analyst (Mitarbeiter sowie Freiberufler) von Aktienwelt360 über eine Aktie schreibt, von der er oder sie selbst eine Position besitzt oder davon anderweitig profitiert, dann wird dieser Umstand am Ende eines Artikels oder Berichts erwähnt. 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(Daytrading ist nicht zugelassen – als ob wir das überhaupt wollten!) - nicht im Zeitraum von zwei vollen Handelstagen vor und nachdem sie eine Aktie gekauft oder verkauft haben, über diese Aktie schreiben dürfen. - unsere Compliance-Abteilung informieren müssen, wenn sie eine Aktie kaufen oder verkaufen, egal ob sie darüber geschrieben haben oder nicht. Wir arbeiten auch mit freiberuflichen Autoren, die: - jede Aktie, die sie besitzen und über die sie bei Aktienwelt360 schreiben, mindestens zehn volle Handelstage halten müssen. - nicht im Zeitraum von zwei vollen Handelstagen vor und nachdem sie eine Aktie gekauft oder verkauft haben, über diese Aktie schreiben dürfen.
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