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mVISE AG: mVISE AG übernimmt Mehrheit an elastic.io GmbH - Seite 2

Ausgabe einer Wandelanleihe

Zur Finanzierung der Transaktion hat der Vorstand der mVISE AG mit Zustimmung des Aufsichtsrats heute die Ausgabe einer Wandelanleihe unter Ausschluss des Bezugsrechtes mit einem Gesamtnennbetrag von 3.0 Mio. EUR mit einer Laufzeit von 3 Jahren beschlossen. Es liegen bereits Zusagen zur Zeichnung der Wandelanleihe von institutionellen Investoren vor.

Die Wandelanleihe wird zu 100% des Nennwertes mit einer Stückelung von 100.000 EUR je Anleihe begeben und wird mit jährlich 4% auf ihren Nennbetrag verzinst. Der Wandlungspreis je Aktie wurde mit 3,75 EUR festgelegt.

Die detaillierten Anleihebedingungen können auf der Webseite von mVISE (https://www.mvise.de/wandelanleihe-20172020/) eingesehen werden.

Mit diesem Betrag kann der maximal mögliche Kaufpreis für die Übernahme der 75,1% bezahlt werden, die weiteren Kaufpreisanteile sollen aus dem operativen Cashflow und Bankmitteln erbracht werden.

 

Erwartete Zahlen mVISE Konzern

Für das Jahr 2016 wurde ein freiwilliger Konzernabschluss erstellt, der Geschäftsbericht wird Mitte Mai veröffentlicht. Die mVISE konnte die Gesamtleistung auf 9 Mio. Euro (Vorjahr: 5,9 Mio. Euro) steigern. Damit konnte EBITDA von 1,4 Mio. Euro (Vorjahr: -0,4 Mio. Euro) und ein Jahresüberschuss von 0,6 Mio. Euro (Vorjahr: -0,4 Mio. Euro) erwirtschaftet werden. Besonders hervorzuheben ist der Nettozahlungsmittelzufluss aus dem operativen Geschäft mit 1,1 Mio. Euro (-0,9 Mio. Euro), der deutlich die Ertragskraft der mVISE wiederspiegelt.

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08.05.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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