+++ Neuemission +++ Fritz Homann im Gespräch

„Gute Erfahrungen – wir wollen den Kapitalmarkt weiter nutzen“ - Seite 2

Öffentliches Angebot vom 06.06 bis 12.06.

Im Anschluss daran erfolgt das öffentliche Angebot mit einer Zeichnungsfrist vom 6. Juni 2017 bis voraussichtlich zum 12. Juni 2017, wobei eine vorzeitige Schließung jederzeit möglich ist. Institutionelle Investoren können direkt über die IKB Deutsche Industriebank AG (Sole Lead Manager) zeichnen. Privatanleger in Deutschland und Luxemburg können Kaufaufträge über ihre Haus- oder Depotbank am Börsenplatz Frankfurt aufgeben.

Die neue Homann-Anleihe dient im Wesentlichen zur Refinanzierung der ersten Homann-Anleihe 2012/17 (A1R0VD), die ein Gesamtvolumen von 100 Millionen Euro aufweist und planmäßig im Dezember dieses Jahres abgelöst werden soll. Zudem soll in den Ausbau der Veredelungskapazitäten und damit in den weiteren Ausbau der Wertschöpfungsstufen investiert werden. Zusätzlich zur neuen Anleihe setzt das Unternehmen wieder verstärkt auf die klassischen Bankenfinanzierungen.

INFO: Der Wertpapierprospekt wurde am 12. Mai 2017 von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligt und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifiziert. Der Wertpapierprospekt kann hier eingesehen werden.

Geschäftszahlen

Das Geschäftsjahr 2016 schloss die Homann-Unternehmensgruppe mit einem neuen Umsatz- und Ergebnisrekord ab. Der Konzernumsatz erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 12 % auf EUR 226 Mio. (2015: EUR 202 Mio.), gleichzeitig stieg das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) bereinigt um Sondereffekte und Währungsergebnisse um rund 60 % auf EUR 33 Mio. (2015: EUR 20 Mio.).

Die Gründe für den Erfolg nennt Fritz Homann im Gespräch mit der Anleihen Finder Redaktion: „Wir haben 2016 einen neuen Umsatz- und Ergebnisrekord erzielt. Diese Stärkung der Ertragskraft resultiert im Wesentlich aus dem deutlich positiven Ergebnisbeitrag des Standortes im saarländischen Losheim am See sowie aus dem Ausnutzen der zusätzlich geschaffenen Kapazität im neuen polnischen Werk in Krosno.“ Auch für die Zukunft zeigt sich Fritz Homann im Gespräch mit der Anleihen Finder Redaktion äußerst optimistisch: „Für 2017 erwarten wir bei einer stabilen Nachfrage auf hohem Niveau eine Fortsetzung des langfristigen Wachstumskurses. Konkret planen wir mit Umsatzerlösen von EUR 240 Mio. und einem operativen EBITDA auf EUR 38 Mio.“