DGAP-News  640  0 Kommentare GK Software AG (deutsch)

Schöneck, 2. Juni 2008 - Die GK SOFTWARE AG, ein technologisch führender
europäischer Entwickler und Anbieter von Standard-Software für den
Einzelhandel, nennt auf der heutigen Pressekonferenz Details zum
bevorstehenden Börsengang. Demnach plant die Gesellschaft inklusive
Greenshoe bis zu 485.000 neue, auf den Inhaber lautende Aktien aus einer
Kapitalerhöhung zu platzieren. Gezeichnet werden können die Aktien in einer
Preisspanne von 29,00 - 35,00 EUR. Somit erwartet die GK SOFTWARE AG einen
Bruttoemissionserlös von bis zu 16,975 Mio. EUR, der für das weitere
Wachstum der Gesellschaft eingesetzt werden soll. Das öffentliche Angebot
beginnt am 3. Juni 2008 und endet voraussichtlich am 10. Juni 2008 um 12
Uhr für Privatanleger und um 14 Uhr für institutionelle Investoren. Bereits
am 11. Juni 2008 sollen die Aktien zum Handel im streng regulierten Segment
Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse unter der WKN 757142 / ISIN
DE0007571424 zugelassen werden.

Mit erfolgreicher Platzierung von 415.000 auf den Inhaber lautenden
Stammaktien mit einem rechnerischen Anteil von 1,00 EUR erhöht sich das
Grundkapital der GK SOFTWARE AG von 1.250.000 EUR zunächst auf bis zu
1.665.000 EUR. Daneben sieht das Emissionskonzept vor, weitere 209.000
Aktien aus dem Besitz der Altaktionäre zu platzieren. Zudem stehen im
Rahmen der Greenshoe-Option weitere bis zu 70.000 Aktien aus einer
gegebenenfalls noch durchzuführenden Kapitalerhöhung zur Verfügung, wodurch
sich das Grundkapital dann auf bis zu 1.735.000 EUR erhöhen würde. Bei
vollständiger Platzierung des Emissionsvolumens inkl. Greenshoe beträgt der
Free Float 40%. Die restlichen 60% der Anteile werden weiterhin von den
beiden Gründern und Vorständen Rainer Gläß und Stephan Kronmüller direkt
bzw. über die Beteiligungsgesellschaft GK Software Holding GmbH gehalten.

´Der Börsengang verleiht uns einen erneuten Wachstumsschub´, erläutert der
Vorstandsvorsitzende Rainer Gläß. ´Der Investitionsdruck von
Einzelhandelsunternehmen in leistungsfähige IT-Systeme hat sich in den
vergangenen Jahren signifikant erhöht. Von dem erwarteten Boom wollen wir
als Technologieführer nun deutlich profitieren und unser Wachstum
forcieren.´ Bereits heute ist die GK SOFTWARE führender Anbieter von
leistungsstarken Lösungen für Einzelhandelsunternehmen. Auf der Basis
hervorragender Referenzen bei führenden Einzelhändlern Deutschlands will
die GK SOFTWARE AG ihren Marktanteil in Deutschland weiter ausbauen und
darüberhinaus Filialunternehmen in Europa und den USA als Kunden gewinnen.
Den ersten Schritt zur erfolgreichen Internationalisierung konnte die GK
SOFTWARE AG mit der kürzlichen Gewinnung des schweizerischen Einzelhändlers
Coop bereits meistern.

Begleitet wird der Börsengang der GK SOFTWARE AG von der
Wertpapierhandelsbank ICF Kursmakler AG. Der durch die BaFin gebilligte
Wertpapierprospekt der Gesellschaft sowie der erste Nachtrag stehen auf der
Website www.gk-software.de im Bereich Investor Relations zum Download zur
Verfügung.

Unternehmensprofil

Die GK SOFTWARE AG ist ein technologisch führender europäischer Entwickler
und Anbieter von Standard-Software für den Einzelhandel mit einem
umfassenden Produktangebot für Filialen und Unternehmenszentralen. Durch
die offenen und plattformunabhängigen Software-Lösungen der GK/Retail
Suite, die vollständig in Java programmiert sind, hat sich die Gesellschaft
als Technologie- und Innovationsführer am Markt etabliert. Die Software
ermöglicht dem filialisierten Einzelhandel eine optimierte
Betriebsorganisation und dadurch erhebliche Kostensenkungs- und
Kundenbindungspotenziale zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit. Die
internationale Einsetzbarkeit, der konsequente Einsatz offener Standards
und die SOA-Fähigkeit (Service Oriented Architecture) zeichnen die Lösungen
der GK SOFTWARE aus. Da GK/Retail eine echte Standardsoftware ist, können
die notwendigen Anpassungen an die meisten Kundenanforderungen über
Parameter eingestellt werden. Dies reduziert die Programmierungsaufwände
und ermöglicht eine schnelle Projektumsetzung. Gleichzeitig bleiben die
Lösungen der Kunden releasefähig, wodurch neue Funktionalitäten per
Releasewechsel eingeführt werden können. Eine wichtige Komponente der
modularen Software ist die Integrationsplattform StoreWeaver, die alle
Subsysteme in der Filiale einbindet und gleichzeitig eine leistungsstarke
Schnittstelle zu Enterprise-Systemen wie ERP- und CRM-Lösungen bietet.

Am Hauptsitz in Schöneck sowie an den drei weiteren Standorten in Berlin,
Pilsen (CZ) und Basel/Riehen (CH) beschäftigt das Unternehmen derzeit 166
Mitarbeiter. Die GK SOFTWARE AG verfügt über namhafte deutsche
Einzelhandelskunden, darunter Galeria Kaufhof, Parfümerie Douglas, EDEKA
Hannover-Minden, Lidl, Netto Markendiscount, Tchibo sowie der erste
internationale Kunde Coop mit Sitz in der Schweiz. In über 20 Ländern ist
die Software mit rund 50.000 Installationen in über 12.000 in- und
ausländischen Filialen im Einsatz. Die Gesellschaft ist in den letzten
Jahren schnell gewachsen und hat im Geschäftsjahr 2007 einen Umsatz von
10,7 Mio. EUR erreicht. Dabei erwirtschaftete die GK SOFTWARE AG ein EBIT
von 2,3 Mio. EUR (EBIT-Marge 21,7%). Seit 1990 haben die beiden Gründer und
Vorstände, Rainer Gläß (CEO) und Stephan Kronmüller (CTO), zusammen mit den
Vorstandsmitgliedern Ronald Scholz (COO) und André Hergert (CFO) die GK
SOFTWARE zu einem stark wachsenden, profitablen Unternehmen geformt.

Weitere Informationen zum Unternehmen: www.gk-software.de.

Kontakt Investor Relations:

cometis AG
Ulrich Wiehle
Tel.: +49 (0)611-205855-11
Fax: +49 (0)611-205855-66
E-mail: wiehle@cometis.de

Disclaimer

´Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Auforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der GK SOFTWARE
AG, Schöneck, außerhalb Deutschlands findet nicht statt und ist auch nicht
vorgesehen. Das Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich auf der
Grundlage des veröffentlichten und bei der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht hinterlegten Wertpapierprospekts. Eine
Anlageentscheidung hinsichtlich der angebotenen Wertpapiere der GK SOFTWARE
AG, Schöneck, sollte ausschließlich auf der Grundlage des
Wertpapierprospekts erfolgen. Kostenlose Exemplare des Wertpapierprospekts
sind bei der GK SOFTWARE AG, Schöneck, dem Bankenkonsortium und der
Frankfurter Wertpapierbörse erhältlich.
Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht
zur direkten oder indirekten Weitergabe oder Veröffentlichung in bzw.
innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (´USA´), Kanada, Australien
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Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in
den USA dar. Wertpapiere, einschließlich der Aktien der GK SOFTWARE AG,
Schöneck, im Rahmen des Angebots, dürfen in den USA oder an oder auf
Rechnung bzw. zugunsten von US-Personen (wie in Regulation S des U.S.
Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der ´Securities
Act´) definiert) nur nach vorheriger Registrierung nach den Vorschriften
des Securities Act oder aufgrund einer Ausnahmeregelung von der
Registrierungspflicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Eine
Registrierung oder ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der GK
SOFTWARE AG, Schöneck, in den USA findet nicht statt.´

02.06.2008 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP

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