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Deutsche Rohstoff AG: Platzierung einer Anleihe mit 7,50 % Kupon p.a.

EQS-News: Deutsche Rohstoff AG / Schlagwort(e): Anleiheemission Deutsche Rohstoff AG: Platzierung einer Anleihe mit 7,50 % Kupon p.a. 28.08.2023 / 17:09 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Deutsche Rohstoff: Platzierung einer Anleihe mit 7,50 % Kupon p.a.
 

• Zeichnungsfrist: 4. September 2023 bis 25. September 2023
• Anleihevolumen bis zu 100 Mio. EUR
• Mittelverwendung: Refinanzierung der bestehenden Anleihe 2019/2024 und Weiterentwicklung des Öl- und Gasgeschäfts
• EBITDA von 115 bis 130 Mio. EUR in 2023 erwartet
• Umtauschangebot für Anleihe 2019/2024

Mannheim. Die Deutsche Rohstoff AG („Deutsche Rohstoff“) plant auf Basis des heute von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligten Wertpapierprospekts* eine neue Unternehmensanleihe (WKN A3510K, ISIN DE000A3510K1) mit einem Volumen von bis zu EUR 100 Mio. zu platzieren. Es wird bereits die vierte Anleihe der Deutsche Rohstoff sein. Zwei Anleihen wurden 2018 und 2021 fristgerecht zurückgezahlt, die Anleihe 2019/2024 hat noch eine Restlaufzeit von rund 14 Monaten. Diese Anleihe mit einer Nominalverzinsung von 5,25% notiert aktuell über ihrem Nennwert.
* veröffentlicht unter www.rohstoff.de/anleihe


Anleihekonditionen und Umtauschangebot
Die Laufzeit der neuen Anleihe 2023/2028 beträgt wieder 5 Jahre. Der jährliche Zinssatz beläuft sich auf 7,50 % und wird nachträglich halbjährlich ausgezahlt. In der Zeit vom 4. September 2023 bis 25. September 2023, 12:00 Uhr, wird ein öffentliches Angebot in Deutschland, Luxemburg und Österreich stattfinden. Eine Privatplatzierung bei institutionellen Investoren in den genannten und mehreren anderen europäischen Ländern erfolgt vom 4. September 2023 bis 25. September 2023, 16:00 Uhr.

Zudem werden die Inhaber der Anleihe 2019/2024 (WKN A2YN3Q, ISIN DE000A2YN3Q8) eingeladen, vom 31. August 2023 bis 21. September 2023 ihre Anleihen 2019/2024 in neue Anleihen 2023/2028 umzutauschen. Sie können nach Maßgabe des am 30. August 2023 im Bundesanzeiger zu veröffentlichenden Umtauschangebots** je 1.000 EUR nominal der Anleihe 2019/2024 in den gleichen Betrag der neuen Anleihe 2023/2028 tauschen. Zusätzlich erhalten sie eine Barzuzahlung in Höhe von 10 EUR pro 1.000 EUR nominal („Umtauschprämie“) sowie die aufgelaufenen Stückzinsen der Anleihen 2019/2024.