Nomura stuft Cisco Systems auf buy

London (aktiencheck.de AG) - Stuart Jeffrey, Woo Jin Ho, Carmen Boyero und Rohit Katyal, Analysten von Nomura Equity Research, stufen die Aktie von Cisco Systems (ISIN US17275R1023/ WKN 878841) weiterhin mit "buy" ein.

Die Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal 2011/12 hätten die Erwartungen bezüglich des Umsatzes um 2%, hinsichtlich der Bruttomarge um 46 Basispunkte und in Bezug auf den Gewinn je Aktie um 4 US-Cents übertroffen. Der Umsatz sei durch eine überraschende Stärke des Geschäftsbereichs "Service Provider" begünstigt worden. Hier habe Cisco System während des Quartals eindeutig Marktanteile von Juniper Networks (ISIN US48203R1041/ WKN 923889) hinzugewonnen. Das EPS habe durch den unerwartet frühen Abschluss der Restrukturierung Unterstützung erhalten.

Das Management habe betont, dass die Investoren ihre Erwartungen an die Gesamtjahreszahlen nach den guten Quartalsresultaten nicht anheben sollten. Für diese Warnung habe es keine andere Begründung als die begrenzte Transparenz der Geschäftsentwicklung und die Unsicherheiten rund um das Niveau der Kundenbudgets gegeben. Die Analysten von Nomura Equity Research hätten ihre EPS-Prognose für die Geschäftsjahre 2011/12 und 2012/13 von 1,84 USD auf 1,89 USD und von 2,09 USD auf 2,11 USD angehoben, woraus sich für die Cisco Systems-Aktie ein KGV von 10,7 bzw. 9,6 ergebe. Das Kursziel der Unternehmensaktie werde auf Sicht von zwölf Monaten mit 24,00 USD beibehalten.

In Erwägung dieser Fakten lautet das Rating der Analysten von Nomura Equity Research für das Wertpapier von Cisco Systems unverändert "buy". (Analyse vom 09.02.12) (09.02.2012/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.

Analysierendes Institut: Nomura
Aktieneinstufung neu: gut
Währung: US-Dollar

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