EANS Adhoc

adidas AG (deutsch)

EANS-Adhoc: adidas AG / adidas AG begibt Wandelanleihe über bis zu 500 Mio. EUR

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Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel

einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent

verantwortlich.

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14.03.2012

NICHT ZUR VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON

AMERIKA (ODER AN U.S. PERSONEN), AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER SONSTIGEN

LÄNDERN, IN DENEN DAS ANGEBOT ODER DER VERKAUF VON WERTPAPIEREN GESETZLICHEN

BESCHRÄNKUNGEN UNTERLIEGT

Herzogenaurach, 14. März 2012 - Der Vorstand der adidas AG hat mit Zustimmung

des Aufsichtsrats heute beschlossen, eine Wandelanleihe in Höhe von bis zu 500

Mio. EUR mit einer Laufzeit bis zum 14. Juni 2019 zu begeben. Die

Schuldverschreibungen sind in rund 6,3 Mio. neu auszugebende oder bestehende

Aktien der adidas AG wandelbar.

Der Erlös aus der Emission wird zur weiteren Optimierung der

Fremdkapitalstruktur des Konzerns und zur Vorfinanzierung von fällig werdenden

Finanzverbindlichkeiten sowie für allgemeine Finanzierungs- und

Unternehmenszwecke verwendet werden.

Die Wandelanleihe wird mit einem jährlichen Kupon von 0,0% bis 0,5% und einer

Wandlungsprämie von 37% bis 42% ausschließlich institutionellen Investoren

außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika angeboten. Der Kupon und die

Wandlungsprämie werden am 14. März 2012 in einem beschleunigten

Bookbuilding-Verfahren ermittelt. Die Wandelanleihe wird durch die adidas AG

begeben und soll Ende April 2012 zum Handel im Freiverkehr an der Frankfurter

Wertpapierbörse zugelassen werden. Die Schuldverschreibungen können vor Juni

2017 weder vom Emittenten noch von den Inhabern gekündigt werden.

UniCredit Bank AG agiert als Sole Global Coordinator sowie, zusammen mit

Citigroup Global Markets Limited (London) und Deutsche Bank AG, als Joint

Bookrunner.

Diese Mitteilung stellt kein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf von

Wertpapieren der adidas AG dar.

Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten

Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika

nur nach vorheriger Registrierung gemäß den Vorschriften des U.S. Securities Act

von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur

aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Eine

solche Registrierung ist nicht beabsichtigt.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen sind weder zur

Veröffentlichung noch zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika bzw.

innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt und sind kein Angebot zum

Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika.

Rückfragehinweis:

Christian Stoehr

Investor Relations Manager

Tel.: [phone]

E-Mail: [e-mail]

Ende der Mitteilung euro adhoc

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Emittent: adidas AG

Adi-Dassler-Str. 1

D-91074 Herzogenaurach

Telefon: [phone]

FAX: [phone]

Email: [e-mail]

WWW: http://www.adidas-Group.de

Branche: Sportartikel

ISIN: DE000A1EWWW0

Indizes: DAX, CDAX, HDAX, Prime All Share

Börsen: Freiverkehr: Hannover, Berlin, München, Hamburg, Düsseldorf,

Stuttgart, Regulierter Markt/Prime Standard: Frankfurt

Sprache: Deutsch