DGAP-News

Ekosem-Agrar platziert Anleihe erfolgreich

DGAP-News: Ekosem-Agrar GmbH / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission
Ekosem-Agrar platziert Anleihe erfolgreich

19.03.2012 / 18:30

---

Ekosem-Agrar platziert Anleihe erfolgreich

- Emissionsvolumen von 50 Mio. Euro vorzeitig vollständig platziert
- Handel wird am 20. März aufgenommen

Walldorf, 19. März 2012 - Die Anleihe (WKN: A1MLSJ, ISIN: DE000A1MLSJ1) der
Ekosem-Agrar GmbH, deutsche Holdinggesellschaft der auf Milchproduktion
ausgerichteten Unternehmensgruppe Ekoniva, ist sowohl bei institutionellen
Investoren und Vermögensverwaltern als auch Privatanlegern auf großes
Interesse gestoßen. Das Emissionsvolumen von 50 Mio. Euro wurde
überzeichnet und daher die Zeichnungsfrist heute vorzeitig beendet. Die
Aufnahme des Wertpapiers in das Handelssegment Bondm der Börse Stuttgart
wird am 20. März 2012 erfolgen. Die Emissionsvaluta bleibt der 23. März
2012.

Die Nachfrage und die Zuteilung verteilen sich je zur Hälfte auf
Privatanleger sowie nationale und internationale institutionelle
Investoren.

´Wir freuen uns über das große Interesse und bedanken uns für das
entgegengebrachte Vertrauen´, sagt Stefan Dürr, Gründer und Geschäftsführer
der Ekosem-Agrar GmbH. ´Der Landwirtschaft bieten sich in Russland
hervorragende Rahmenbedingungen. Diese werden wir weiter nutzen und unseren
Wachstumskurs konsequent fortsetzen.´ Bis zum Jahr 2015 soll die
landwirtschaftliche Nutzfläche der Gesellschaft auf 230.000 Hektar
vergrößert und die Anzahl der Milchkühe auf rund 21.000 gesteigert werden.

Die Emission wurde durch die FION GmbH als Bondm Coach, die equinet Bank AG
als Lead Manager und die IR.on AG als Kommunikations- und Marketingberater
begleitet.

Eckdaten zum Agrar-Wertpapier
Emissionsvolumen:  50.000.000, - Euro
WKN / ISIN:  A1MLSJ / DE000A1MLSJ1
Zinssatz:  8,75 %
Laufzeit:  5 Jahre
Zinszahlung:  jährlich, erstmals zum 23. März 2013
Rückzahlungskurs:  100 %
Stückelung:   1.000, - Euro
Wertpapierart:  Inhaber-Teilschuldverschreibungen
Börsensegment:         Bondm, Börse Stuttgart
Unternehmensrating: BB+ (Creditreform Rating AG)

Rechtlich maßgeblicher Verkaufsprospekt zum Download:
www.ekosem-agrar.de/de/anleihe

Disclaimer:
Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren der
Ekosem-Agrar GmbH dar und ersetzt keinen Wertpapierprospekt. Eine
Investitionsentscheidung die Anleihe der Ekosem-Agrar GmbH betreffend muss
ausschließlich auf der Basis des durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligten Wertpapierprospekts erfolgen, der
auf der Unternehmens-Website unter www.ekosem-agrar.de veröffentlicht ist.

Über Ekosem-Agrar
Die Ekosem-Agrar GmbH, Walldorf, ist die deutsche Holdinggesellschaft der
Ekoniva Gruppe, eines der größten russischen Agrarunternehmen. Mit einem