Bankhaus Lampe KG stuft BASF auf kaufen

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Heiko Feber, Analyst vom Bankhaus Lampe, stuft die BASF-Aktie (ISIN DE000BASF111/ WKN BASF11) weiterhin mit dem Votum "kaufen" ein.

BASF werde am 27. April die Geschäftszahlen für das erste Quartal 2012 veröffentlichen. Die Analysten würden angesichts der vergleichsweise niedrigen Temperaturen in Europa von einem starken Gasgeschäft ausgehen. Darüber hinaus sollten die Ölaktivitäten von dem hohen Ölpreis profitiert haben.

Die Analysten hätten ihre Schätzungen leicht adjustiert. Dabei hätten sie den Vorsteuergewinn aus dem Verkauf der Düngemittelaktivitäten in Höhe von 600 Mio. Euro als Sondereffekt berücksichtigt. Sie hätten bislang mit 500 Mio. Euro gerechnet. Allerdings würden die 600 Mio. Euro voraussichtlich mit 35% besteuert.

Die Analysten hätten mit einem steuerfreien Ertrag gerechnet und würden folglich ihre Steuerschätzung anpassen. Diese Belastung werde jedoch durch eine erhöhte Schätzung für das Öl- und Gasgeschäft mehr als kompensiert. Ihre neuen Schätzungen für das EBIT vor Sondereinflüssen und den bereinigten Gewinn je Aktie würden nun bei 8,770 Mrd. Euro beziehungsweise 5,60 Euro pro Aktie liegen.

Da der Nettoeffekt der geänderten Schätzungen nur gering ist, bestätigen die Analysten vom Bankhaus Lampe ihre Kaufempfehlung für die BASF-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 80,00 Euro. Die BASF-Aktie zähle unverändert zu ihren Top-Picks im Chemiesektor. (Analyse vom 05.04.2012) (05.04.2012/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens. Weitere möglichen Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.

Analysierendes Institut: Bankhaus Lampe KG
Aktieneinstufung neu: gut
Währung: Euro

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Der Analyst erwartet ein Kursziel von 51,51€, was eine Steigerung von +5,01% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.

 

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