DGAP-Adhoc

ALNO AG: Pflichtwandelschuldverschreibung erfolgreich platziert (deutsch)

ALNO AG: Pflichtwandelschuldverschreibung erfolgreich platziert

ALNO AG / Schlagwort(e): Anleiheemission

20.03.2014 18:07

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch

die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Ad-hoc-Mitteilung gemäß § 15 WpHG

Pflichtwandelschuldverschreibung erfolgreich platziert

- Volumen in Höhe von 14 Mio. Euro gezeichnet

- Platzierung bei qualifizierten internationalen Investoren

- Anleiheerlös dient zur Finanzierung eines Teils des Kaufpreises für die

Akquisition der AFG Küchen AG

Pfullendorf, 20. März 2014 - Die ALNO AG hat heute erfolgreich die geplante

Pflichtwandelschuldverschreibung im Gesamtnennbetrag von 14 Mio. Euro bei

qualifizierten internationalen Investoren platziert. Die Laufzeit der

Anleihe beträgt fünf Jahre, der Kupon 8 %. Der Anleiheerlös dient zur

Finanzierung eines Teils des Kaufpreises für die Akquisition der AFG Küchen

AG, Schweiz. Begleitende Emissionsbank ist die Close Brothers Seydler Bank

AG.

Emittent:

ALNO AG

Heiligenbergerstraße 47

88629 Pfullendorf, Deutschland

ISIN: DE0007788408; DE000A1R1BR4

WKN: 778840; A1R1BR

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), Stuttgart;

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München

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gelangen, sollten sich über alle solche Beschränkungen selbst informieren

und diese einhalten. Die Nichteinhaltung solcher Beschränkungen kann einen

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darstellen.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe

eines Angebots zum Kauf von Aktien, Schuldverschreibungen oder

Pflichtwandelschuldverschreibungen in den Vereinigten Staaten von Amerika,

Italien, Australien, Kanada, Südafrika oder Japan oder in einer sonstigen

Rechtsordnung, in der ein Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines

Angebots gesetzlichen Beschränkungen unterliegt, dar.

Die Pflichtwandelschuldverschreibung ist und wird nicht gemäß dem

Securities Act von 1933 in seiner jeweils geltenden Fassung (der

'Securities Act') registriert und darf nur auf Grundlage einer

Registrierung oder einer anwendbaren Ausnahme vom Registrierungserfordernis

gemäß dem Securities Act in den Vereinigten Staaten von Amerika angeboten

oder verkauft werden.

Diese Mitteilung enthält möglicherweise bestimmte in die Zukunft gerichtete

Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der

Unternehmensleitung der ALNO AG oder der mit ihr verbundenen Unternehmen

beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken und

Ungewissheiten sowie sonstige Faktoren können dazu führen, dass die

tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Leistung

der ALNO AG und der mit ihr verbundenen Unternehmen wesentlich von den hier

abgegebenen Einschätzungen abweichen. Weder die ALNO AG noch die mit ihr

verbundenen Unternehmen übernehmen eine Verpflichtung, derartige

zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren und an zukünftige Ereignisse

oder Entwicklungen anzupassen.

Über die ALNO AG:

Die ALNO AG zählt zu den führenden Küchenherstellern Deutschlands. An vier

nationalen Produktionsstandorten bedient der Konzern den deutschen wie

internationalen Markt mit einem Küchenvollsortiment. Zum ALNO Konzern

gehören neben der Kernmarke ALNO auch Wellmann (klassisch-modern), Impuls

(minimalistisch) und Pino (Einstiegspreis-Segment). Der ALNO Konzern ist

mit zirka 6.000 Vertriebspartnern in mehr als 64 Ländern der Welt aktiv. Im

Geschäftsjahr 2012 erwirtschafteten rund 1.800 Mitarbeiter einen Umsatz von

446 Millionen Euro. Der Auslandsanteil am Umsatz betrug rund 29 Prozent.

Kontakt Presse:

Jürgen Schulze-Ferebee

Leiter Unternehmenskommunikation & Investor Relations

ALNO AG

Heiligenbergerstraße 47

88629 Pfullendorf

Telefon: +49 / 75 52 / 21 - 33 16

Telefax: +49 / 75 52 / 21 - 77 3316

Email: [e-mail]

www.alno.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: ALNO AG

Heiligenberger Straße 47

88630 Pfullendorf

Deutschland

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Fax:

E-Mail: [e-mail]

Internet: www.alno.de

ISIN: DE0007788408, DE000A1R1BR4

WKN: 778840, A1R1BR

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), Stuttgart;

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