Unternehmensinsolvenz

Restrukturierungsplan für 3W Power - Zustimmung der Anleihegläubiger notwendig

Auf der am 09. April 2014 stattfindenen Gläubigerversammlung der 3W Power S.A., Holdinggesellschaft der AEG Power Solutions B.V., soll unter anderem ein weitreichendes Restrukturierungskonzept durch die Anleihegläubiger der Gesellschaft abgesegnet werden. Konkret geht es um einen teilweisen Debt-to-Equity-Swap, bei dem 50% des Anleihekapitals in Eigenkapital umgewandelt werden. Die verbleibende Hälfte soll gleichzeitig in eine neue Anleihe mit 5-jähriger Laufzeit überführt werden. Diese soll im ersten Jahr mit 4%, in den Folgejahren jeweils mit zusätzlichen 2% verzinst werden, sodass im letzen Jahr der Zinssatz 12% läge. Die Zinszahlungen würden halbjährlich erfolgen. Die Besicherung der Zahlungsverpflichtungen aus der Anleihe erfolgt durch Sicherungspfandrechte an Tochtergesellschaften und sämtlichen Kontokorrentkonten der Emittentin sowie Sicherungsabtretungen von sämtlichen Darlehensforderungen der Mutter- gegenüber den verpfändeten Tochtergesellschaften. Weiterhin sieht der Restrukturierungsplan eine Barkapitalerhöhung über 4 Millionen Euro vor, für die den Aktionären ein Bezugsrecht eingeräumt werden soll. Bis zur vollständigen Tilgung der Anleihe müssen die Aktionäre auf Zahlung einer Dividende verzichten.

Ein weiterer Tagesordnungspunkt bei diesem Termin wird die Wahl der Team Treuhand GmbH zum gemeinsamen Vertreter der Anleihegläubiger sein.