DGAP-Adhoc

Die Dürr AG sichert sich 75,8% der Stimmrechte und 53,7% der Anteile an der HOMAG Group AG und kündigt Übernahmeangebot zum Erwerb der restlichen Aktien an (deutsch)

Die Dürr AG sichert sich 75,8% der Stimmrechte und 53,7% der Anteile an der HOMAG Group AG und kündigt Übernahmeangebot zum Erwerb der restlichen Aktien an

Dürr Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Firmenübernahme

15.07.2014 15:27

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch

die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Bietigheim-Bissingen, 15. Juli 2014 - Die Dürr AG hat über ihre 100%-ige

Tochtergesellschaft Dürr Technologies GmbH mit verschiedenen Großaktionären

der HOMAG Group AG (HOMAG) Vereinbarungen zum Erwerb von insgesamt 53,7%

der HOMAG-Aktien getroffen. Es liegen Kaufverträge mit der Deutschen

Beteiligungs AG (39,5% der Aktien), dem Aktienpool Schuler/Klessmann (3%)

und zwei weiteren Aktionären (rund 11%) vor. Der Vollzug der Kaufverträge

steht unter dem Vorbehalt der Freigabe durch die zuständigen

Kartellbehörden. Der Kaufpreis für die 53,7% der HOMAG-Aktien beträgt 219

Mio. EUR. Zusätzlich wurde mit der Familie Schuler und der

Klessmann-Stiftung, die bisher im Rahmen eines Aktienpools 25,1% an HOMAG

gehalten haben, ein Beitritt von Dürr zum Pool vereinbart. Der Beitritt

bezieht sich auf die 3% vom Pool erworbenen Aktien und wird kurz vor

Vollzug des Kaufvertrags mit dem Aktienpool Schuler/Klessmann wirksam. Der

Aktienpool wird dem Abschluss eines Beherrschungs- und/oder

Gewinnabführungsvertrags durch Dürr zustimmen. Für diesen kann Dürr auf

insgesamt 75,8% der Stimmen zurückgreifen. Insgesamt beträgt die Anzahl der

HOMAG-Aktien 15.688.000 Stück.

Dürr wird den Aktionären der HOMAG Group AG ein freiwilliges öffentliches

Übernahmeangebot gemäß §§ 29, 34 des Wertpapiererwerbs- und

Übernahmegesetzes (WpÜG) zur Übernahme aller Aktien machen. Die Dürr

Technologies GmbH hat heute die Entscheidung zur Abgabe des

Übernahmeangebots nach § 10 WpÜG veröffentlicht. Dürr bietet den freien

Aktionären der HOMAG Group AG 26,35 EUR je Aktie in bar an. Das Angebot

liegt damit um 13,1% über dem volumengewichteten XETRA-Durchschnittskurs

der Aktie in den letzten drei Monaten (23,30 EUR; Quelle: Bloomberg). Das

Übernahmeangebot steht unter Bedingungen, insbesondere unter einem

Kartellvorbehalt. Ein Squeeze-out oder Delisting der HOMAG-Aktie ist nicht

angestrebt. Die HOMAG Group AG soll als eigenständiger Unternehmensbereich

unter der Marke HOMAG im Dürr-Konzern weitergeführt werden.

Der Dürr-Konzern verfügte per Ende März 2014 unter Hinzurechnung des

Erlöses aus der Ende März 2014 platzierten Anleihe über eine

Liquiditätsausstattung in Höhe von 867 Mio. EUR. Damit kann Dürr die

Akquisition aus eigenen Finanzmitteln tätigen.

Die Akquisition soll das Portfolio von Dürr im Maschinen- und Anlagenbau

ergänzen und neue Wachstumsmöglichkeiten erschließen. Bei HOMAG wurden in

den letzten Jahren strategische Maßnahmen für Wachstum und Wertsteigerung

erfolgreich eingeleitet. Diese Maßnahmen sollen in enger Zusammenarbeit mit

Dürr weitergeführt und intensiviert werden. Positive Effekte werden unter

anderem durch die Globalisierung der Wertschöpfung, die Optimierung von

Prozessen und IT sowie im Einkauf erwartet.

HOMAG ist ein weltweit führender Hersteller von Maschinen und Anlagen für

die holzverarbeitende Industrie. Die Gesellschaft ist weltweit aktiv und

hat einen geschätzten Weltmarktanteil von 28%. In den Absatzmärkten

Möbelfertigung, Bauelementefertigung sowie Holzhausbau bietet HOMAG exakt

aufeinander abgestimmte Lösungen von der Einzelmaschine bis zur kompletten

Fertigungsstraße. HOMAG hat sich in den letzten Jahren positiv entwickelt

und erzielte 2013 mit rund 5.100 Mitarbeitern einen Umsatz von 789 Mio. EUR

und eine EBIT-Marge von 4,4%. Die Eigenkapitalquote erreichte 33%.

Dürr ist ein Maschinen- und Anlagenbaukonzern, der in seinen

Tätigkeitsfeldern führende Positionen im Weltmarkt einnimmt. Gut 80% des

Umsatzes werden im Geschäft mit der Automobilindustrie erzielt. Darüber

hinaus beliefert Dürr die Flugzeugindustrie, den Maschinenbau sowie die

Chemie- und Pharmaindustrie mit innovativer Produktions- und Umwelttechnik.

Weltweit verfügt Dürr über 54 Standorte in 26 Ländern und beschäftigt rund

8.250 Mitarbeiter. Dürr erzielte im Geschäftsjahr 2013 einen Umsatz in Höhe

von 2,4 Mrd. EUR und eine EBIT-Marge von 8,4%. Die Eigenkapitalquote betrug

26%.

Wichtiger Hinweis: Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch

eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der

HOMAG Group AG. Die endgültigen Bedingungen des Übernahmeangebots sowie

weitere das Übernahmeangebot betreffende Bestimmungen werden nach

Gestattung der Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch die

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in der Angebotsunterlage

mitgeteilt. Investoren und Inhabern von Aktien der HOMAG Group AG wird

dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im

Zusammenhang mit dem Angebot stehenden Dokumente zu lesen, sobald diese

bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten.

15.07.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Dürr Aktiengesellschaft

Carl-Benz-Str. 34

74321 Bietigheim-Bissingen

Deutschland

Telefon: [phone]

Fax: [phone]

E-Mail: [e-mail]

Internet: www.durr.com

ISIN: DE0005565204, DE000A1EWGX1, XS1048589458

WKN: 556520, A1EWGX, A1YC44

Indizes: MDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Stuttgart;

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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