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PNE WIND AG: Kapitalmaßnahmen für den Aufbau einer Yieldco

DGAP-News: PNE WIND AG / Schlagwort(e):
Kapitalmaßnahme/Kapitalerhöhung
PNE WIND AG: Kapitalmaßnahmen für den Aufbau einer Yieldco

11.09.2014 / 13:57

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Corporate News

PNE WIND AG: Kapitalmaßnahmen für den Aufbau einer Yieldco

Cuxhaven, 11. September 2014 - Der Windpark-Projektierer PNE WIND AG weitet
sein Geschäftsmodell aus und finanziert dies durch die Ausgabe von bis zu
22.800.000 neuer Aktien sowie bis zu 7.750.000 neuer
Wandelteilschuldverschreibungen. Den Erlös aus den Kapitalmaßnahmen in Höhe
von bis zu 80,3 Mio. Euro plant die PNE WIND AG zur Finanzierung des
Eigenkapitalanteils bei der Realisierung von Onshore-Windparkprojekten vor
allem in Deutschland zu verwenden.

Hintergrund ist, dass die PNE WIND AG als strategische Erweiterung ihres
bisherigen Geschäftsmodells beabsichtigt, eine größere Anzahl in Betrieb
genommener Windpark-Projekte mit rund 150 MW Nennleistung zunächst in einer
neuen Tochtergesellschaft zusammenzuführen. Die Anteile an dieser
Tochtergesellschaft sollen dann möglichst bis Ende des Jahres 2016 ganz
oder teilweise an Investoren verkauft werden.

Martin Billhardt, Vorstandsvorsitzender (CEO) der PNE WIND AG, erläutert:
"Mit diesem Schritt wollen wir die Wettbewerbsposition der PNE WIND-Gruppe
verbessern, indem wir eine neue Gruppe von Investoren erreichen, die
ausschließlich an operativen Portfolien und nicht an einzelnen Projekten
interessiert sind. In Großbritannien und den USA sehen wir bereits, dass
Investoren Unternehmen (sogenannte Yieldcos) unterstützen, die
kontinuierliche Dividenden aus dem Betrieb von Projekten der Erneuerbaren
Energien zahlen. Mit dem ersten von uns geplanten 150-MW-Windparkportfolio
wollen wir ein solches unabhängiges Yieldco aufbauen, das Projekte von der
PNE WIND-Gruppe übernehmen und stabile Renditen für die Investoren erzielen
kann. Die PNE WIND AG hat durch die gesteigerten Aktivitäten in der
Projektentwicklung die erforderliche Größe erreicht, um erfolgreich in
dieses Geschäftsmodell einzusteigen. Die Basis, diese zusätzlichen
Marktchancen zu nutzen, legen wir jetzt mit den Kapitalmaßnahmen."

In Deutschland hatte die PNE WIND-Gruppe im ersten Halbjahr 2014 Windparks
mit rund 128 MW Nennleistung in Bau. Die Käufer sind durchweg sehr
erfahrene Infrastrukturinvestoren, die großen Wert auf die Qualität der
Projekte legen.

Der Bezugspreis je neuer Aktie beträgt 2,40 Euro und der anfängliche
Wandlungspreis für die neuen Wandelteilschuldverschreibungen 3,30 Euro. Für