Pembina Pipeline Corporation gibt Abschluss eines Angebots über 250-Millionen-Dollar-Vorzugsaktien bekannt

CALGARY, Alberta, September 12, 2014 /PRNewswire/ --

Sämtliche finanziellen Angaben erfolgen, soweit nicht anders angegeben, in Kanadischen Dollar.  

Pembina Pipeline Corporation ("Pembina" oder das "Unternehmen") (TSX: PPL; NYSE: PBA) freut sich bekannt geben zu dürfen, dass das Unternehmen die zuvor angekündigte Emission von 10.000.000 kumulativen, rückkaufbaren Klasse-A-Vorzugsaktien der Serie 7 ("Vorzugsaktien der Serie 7") mit einem Gesamtbruttovolumen in Höhe von 250 Millionen CAD (das "Angebot") abgeschlossen hat.

Das Angebot wurde am 2. September 2014 angekündigt, als Pembina eine Vereinbarung mit einem Emissionsbankenkonsortium abschloss. Aufgrund der starken Nachfrage unter Investoren wurde das Volumen des Angebots von ursprünglich 6.000.000 Vorzugsaktien der Serie 7 plus einer Option für die Emissionsbanken, bis zu weitere 2.000.000 Vorzugsaktien der Serie 7 (mit einem Gesamtbruttovolumen in Höhe von 200 Millionen CAD, vorausgesetzt, die Emissionsbanken machen von ihrer Option vollständig Gebrauch) zu erwerben, erweitert.

Die Erträge aus dem Angebot werden dazu verwendet, die Finanzierung eines Teil des von Pembina vorgeschlagenen Erwerbs des Vantage-Pipeline-Systems und des Ethan-Extraktionswerks in Saskatchewan von der Mistral Midstream Inc. und anderen mit der Riverstone Holdings LLC verbundenen Unternehmen zu unterstützen (die "Transaktion") und einen Teil des übrigen Investitionsaufwand-Programms 2014 des Unternehmens zu finanzieren sowie zu allgemeinen Unternehmenszwecken.  Eine Bedingung für die Transaktion ist die Erteilung behördlicher Genehmigungen (einschließlich einer Genehmigung der staatlichen Energiebehörde sowie Genehmigungen nach dem Competition Act [Wettbewerbsgesetz von Kanada] und dem Canada Transportation Act [Transportgesetz von Kanada]). Zudem gibt es weitere Bedingungen für den erfolgreichen Abschluss, wie etwa die Zustimmung der Toronto Stock Exchange (Börse von Toronto). Weitere Informationen zur Transaktion finden Sie in einer gesonderten Pressemitteilung, die mit Datum vom 2. September 2014 von Pembina veröffentlicht wurde und die unter dem SEDAR-Profil von Pembina unter http://www.sedar.com zu finden ist.

Die Vorzugsaktien der Serie 7 werden ab heute unter dem Symbol "PPL.PR.G" an der Toronto Stock Exchange gehandelt.

Dividenden auf die Vorzugsaktien der Serie 7 werden voraussichtlich 0,2813 CAD pro Quartal oder 1,125 CAD pro Aktie und auf jährlicher Basis betragen, zahlbar jeweils zum Ersten der Monate März, Juni, September und Dezember, entsprechend der Ankündigung durch das Board of Directors von Pembina, für die anfängliche Periode mit Festkurs, jedoch mit Ausnahme vom 1. Dezember 2019.