DGAP-Adhoc

United Internet beschließt Barkapitalerhöhung

United Internet AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

15.09.2014 17:40

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NICHT ZUR VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG, DIREKT ODER
INDIREKT, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA,
AUSTRALIEN, JAPAN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER
VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE.


Montabaur, 15. September 2014. Der Vorstand der United Internet AG hat
heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung gegen
Bareinlage unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals
beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft wird dabei unter Ausschluss
des Bezugsrechts der Altaktionäre von EUR 194.000.000,00 auf bis zu EUR
205.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu 11.000.000 neuen, auf den Namen
lautenden Stammaktien (Stückaktien) gegen Bareinlagen (dies entspricht ca.
5,7 % des bisherigen Grundkapitals) erhöht.

Die neuen Aktien werden ausschließlich im Rahmen einer Privatplatzierung
mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated
Bookbuilding) institutionellen Anlegern angeboten. Die Privatplatzierung
beginnt am 15. September 2014 und endet spätestens am 16. September 2014.

Die Anzahl der auszugebenden Aktien sowie der Platzierungspreis werden vom
Vorstand nach Abschluss des Accelerated Bookbuilding-Verfahrens festgelegt
und voraussichtlich am 16. September 2014 bekannt gegeben.

Die neuen Aktien sollen voraussichtlich am 17. September 2014 prospektfrei
zum Handel zugelassen und in die bestehende Notierung im Teilbereich des
regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard)
an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden und sind ab dem 1.
Januar 2014 gewinnanteilsberechtigt.

Der Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung soll zur Erhöhung der finanziellen
Flexibilität im Rahmen der Unternehmensfinanzierung verwendet werden.

J.P. Morgan begleitet die Platzierung als Bookrunner und HSBC als
Co-Bookrunner.


Kontakt:
Maika-Alexander Stangenberg
Head of Corporate Communications & Public Affairs
United Internet AG
Elgendorfer Strasse 57
56410 Montabaur
Tel: [phone]
Fax: [phone]
E-mail: [e-mail]
Internet: www.united-internet.de

ISIN: DE0005089031
WKN: 508903
Indizes: TecDAX
Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart


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