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SAP SE: SAP plant die Akquisition von Concur und baut das weltweit größte Geschäftsnetzwerk weiter aus

SAP SE / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Übernahmeangebot

18.09.2014 23:08

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
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Walldorf, Deutschland und Bellevue, Washington - 18. September 2014 -- SAP
SE (NYSE: SAP) und Concur Technologies, Inc. (NSDQ: CNQR) haben heute
bekanntgegeben, dass das SAP-Tochterunternehmen SAP America, Inc. und
Concur eine Vereinbarung zur Übernahme von Concur geschlossen haben. Concur
ist mit seinen mehr als 23.000 Kunden, 4.200 Mitarbeitern und 25 Millionen
aktiven Nutzern in über 150 Ländern der führende Anbieter im
Multi-Milliarden-Markt für Reise- und Reisekostenmanagement-Software. Mit
Concur wird das Geschäftsnetzwerk der SAP - das weltweit größte - ein
Transaktionsvolumen von mehr als 600 Mrd. US$ jährlich betreiben, eine
reibungslose Abwicklung von Handelsprozessen in über 25 Branchen bieten und
den Markt für Geschäftsreisen mit jährlichen Ausgaben in Höhe von 1,2
Billionen US$ weltweit adressieren.

Der Verwaltungsrat von Concur hat der Akquisition einstimmig zugestimmt.
Der Abschluss der Transaktion wird für das vierte Quartal 2014 oder das
erste Quartal 2015 erwartet und steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung
der Concur-Aktionäre, der Freigabe durch die zuständigen Kartellbehörden
und der Erteilung weiterer in diesem Zusammenhang üblicher Genehmigungen.
Der Übernahmepreis von 129 US$ pro Aktie entspricht einem Aufschlag von 20
% auf den Schlusskurs der Concur-Aktie vom 17. September, einem Aufschlag
von 21 % auf den volumengewichteten Einmonats-Durchschnittskurs pro Aktie
und einem Unternehmenswert (Enterprise Value) von rund 8,3 Mrd. US$. Die
Transaktion wird über eine Kreditfazilität in Höhe von bis zu 7 Mrd. EUR
finanziert, die den Kaufpreis, die Rückzahlung von bestehenden
Finanzverbindlichkeiten und die akquisitionsbezogenen Kosten abdeckt. SAP
hat sich einem externen Ratingprozess durch zwei Agenturen unterzogen,
dessen Ergebnisse zeitnah veröffentlicht werden.


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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Telefonkonferenz

SAP und Concur erläutern die Transaktion in einer Telefonkonferenz für
Finanzanalysten und Journalisten (in englischer Sprache) heute, Donnerstag,
18. September 2014, um 24:00 Uhr CET. Die Telefonkonferenz wird live im