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GAGFAH S.A.: Bekanntmachung an die Inhaber der 1,50% Wandelschuldverschreibung mit Fälligkeit am 20. Mai 2019 der GAGFAH S.A. (ISIN: DE000A1ZJD18, WKN: A1ZJD1) - Seite 2

ob und wann ein Kontrollwechsel im Rahmen der Durchführung des
Übernahmengebots eintritt. Die Bieterin geht im Übernahmeangebot davon aus,
dass ein Kontrollwechsel mit Ablauf der Annahmefrist eintritt.

Sofern Anleihegläubiger die vorzeitige Rückzahlung ihrer
Wandelschuldverschreibungen verlangen, müssen diese Anleihegläubiger
sämtliche oder einzelne ihrer Wandelschuldverschreibungen mit einer Frist
von mindestens 10 Kalendertagen vor dem Wirkungsstichtag nach näherer
Maßgabe der Emissionsbedingungen fällig stellen. In einem solchen Fall
werden die Wandelschuldverschreibungen am Wirkungsstichtag zu ihrem
Festgelegten Nennbetrag zuzüglich aufgelaufener Zinsen an die
Anleihegläubiger, die wirksam gekündigt haben, zurückgezahlt.

Um alternativ das Wandlungsrecht auf der Grundlage des angepassten
Wandlungspreises auszuüben, müssen die Anleihegläubiger nach näherer
Maßgabe der Emissionsbedingungen spätestens bis zum 21. Januar 2015, 16:00
Uhr (mitteleuropäische Zeit) bei der Hauptwandlungsstelle (Citibank, N.A.,
Citigroup Centre, Global Transaction Banking, Canada Square, Canary Wharf,
London E14 5LB, England) über ihre jeweilige Depotbank eine als bedingte
Wandlungserklärung gekennzeichnete Wandlungserklärung einreichen und die
entsprechenden Wandelschuldverschreibungen an die Hauptwandlungsstelle
liefern. Ein Vordruck für eine solche Erklärung ist bei der
Hauptwandlungsstelle über die jeweilige Depotbank der Anleihegläubiger
erhältlich.

GAGFAH beabsichtigt nicht, von der in den Anleihebedingungen vorgesehene
Barausgleichsoption Gebrauch zu machen. Die Lieferaktien müssen den
Anleihegläubigern nach Maßgabe der Emissionsbedingungen spätestens am 15.
Geschäftstag nach dem Wandlungstag gutgeschrieben werden. GAGFAH
beabsichtigt, die Lieferaktien nach wirksamer Ausübung des Wandlungsrechts
sobald wie möglich über die Hauptwandlungsstelle bereitzustellen, um die
Anleihegläubigern in die Lage zu versetzen, das Übernahmeangebot während
der Weiteren Annahmefrist anzunehmen. GAGFAH übernimmt jedoch keine Gewähr
oder Haftung für die Lieferung der Lieferaktien innerhalb der Weiteren
Annahmefrist.

Bruchteile von Lieferaktien werden nicht in Geld ausgeglichen. Die
Lieferaktien werden aus genehmigtem Kapital der GAGFAH stammen.

Luxembourg, 19. Dezember 2014

GAGFAH S.A.



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19.12.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: GAGFAH S.A.
2-4, rue Beck
1222 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: + 352 266 366 21
Fax: + 352 266 366 01
E-Mail: [e-mail]
Internet: www.gagfah.com
ISIN: LU0269583422, LU0269583422
WKN: A0LBDT
Indizes: MDAX
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Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,
Stuttgart


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