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Commerzbank steigert vorläufiges Operatives Ergebnis im ersten Quartal 2015 deutlich auf 685 Mio. Euro und erhöht Grundkapital um bis zu 10 % (deutsch)

Commerzbank steigert vorläufiges Operatives Ergebnis im ersten Quartal 2015 deutlich auf 685 Mio. Euro und erhöht Grundkapital um bis zu 10 %

DGAP-News: Commerzbank AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Vorläufiges

Ergebnis

Commerzbank steigert vorläufiges Operatives Ergebnis im ersten Quartal

2015 deutlich auf 685 Mio. Euro und erhöht Grundkapital um bis zu 10 %

27.04.2015 / 17:53

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- Erträge vor Risikovorsorge im Konzern gegenüber Vorjahr um 522 Mio.

Euro auf rund 2,8 Mrd. Euro erhöht

- Operatives Ergebnis auf 685 Mio. Euro mehr als verdoppelt (erstes

Quartal 2014: 324 Mio. Euro)

- Vorläufiges Konzernergebnis deutlich auf 366 Mio. Euro gesteigert

(erstes Quartal 2014: 200 Mio. Euro)

- Kapitalquote CET 1 bei vollständiger Anwendung von Basel 3 im ersten

Quartal auf 9,5 % verbessert (Ende Dezember 2014: 9,3 %)

- Commerzbank erhöht Grundkapital im Rahmen eines beschleunigten

Bookbuildingverfahrens um bis zu 113,85 Mio. Aktien, mit dem ein

Bruttoemissionserlös von bis zu 1,4 Mrd. Euro erzielt werden soll

- Mit erfolgreich abgeschlossener Kapitalmaßnahme würde die Kapitalquote

CET 1 pro-forma per Ende März 2015 auf voraussichtlich über 10 %

gestärkt (vollständige Anwendung von Basel 3)

Die Commerzbank hat im ersten Quartal 2015 auf Basis vorläufiger Zahlen

sowohl die Erträge als auch das Ergebnis deutlich gesteigert und die

Kapitalquote weiter gestärkt. Das Operative Ergebnis hat sich auf 685

Millionen Euro mehr als verdoppelt (erstes Quartal 2014: 324 Millionen

Euro). Die Verbesserung fand im Wesentlichen in der Kernbank, aber auch im

Segment NCA statt. Negative Belastungen aus der erstmaligen

Berücksichtigung der Europäischen Bankenabgabe sowie einer Wertberichigung

auf Heta konnten in der Kernbank durch positive Einmaleffekte und in NCA

durch positive Bewertungseffekte ausgeglichen werden.

Die Erträge vor Risikovorsorge stiegen auf 2,8 Milliarden Euro (erstes

Quartal 2014: 2,3 Milliarden Euro). Maßgeblich für die positive Abweichung

der Ergebnisse gegenüber den Markterwartungen sind in vergleichbarem Umfang

Erträge aus Kunden- und Kapitalmarktgeschäften, positive

Bewertungsergebnisse sowie positive Einmaleffekte.

Die Risikovorsorge verringerte sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf

158 Millionen Euro (erstes Quartal 2014: 238 Millionen Euro). Die

Verwaltungsaufwendungen erhöhten sich leicht auf rund 1,9 Milliarden Euro

(erstes Quartal 2014: rund 1,7 Milliarden Euro). Das Konzernergebnis legte

auf 366 Millionen Euro zu (erstes Quartal 2014: 200 Millionen Euro).

Der erfolgreiche Portfolioabbau in den Bereichen Commercial Real Estate

(CRE) und Schiffsfinanzierung hat sich gegenüber dem Vorquartal, trotz

gegenläufiger Währungseffekte in Höhe von 1,4 Milliarden Euro, um 2,0

Milliarden Euro auf rund 30,1 Milliarden Euro zum Ende des ersten Quartals

2015 fortgesetzt.

Die Kapitalquote CET 1 - inklusive Zwischengewinn des ersten Quartals und

einer Dividenden-Abgrenzung in Höhe von 57 Millionen Euro - verbesserte

sich bei vollständiger Anwendung von Basel 3 im ersten Quartal 2015 auf

Basis vorläufiger Zahlen auf 9,5 % (Ende Dezember 2014: 9,3 %). Die

Leverage-Ratio stieg per Ende März 2015 auf 3,7 % (Ende Dezember 2014: 3,6

%).

Der Vorstand der Commerzbank AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrates

beschlossen, das Grundkapital zu erhöhen. Dafür sollen bis zu 113,85

Millionen neue Stückaktien aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des

Bezugsrechts ausgegeben werden. Die neuen Aktien sind für das laufende

Geschäftsjahr voll dividendenberechtigt und werden im Rahmen einer

Privatplatzierung auf dem Wege des so genannten beschleunigten

Bookbuildingverfahrens institutionellen Anlegern angeboten. Mit der

Platzierung soll ein Bruttoemissionserlös von bis zu 1,4 Milliarden Euro

erzielt werden. Commerzbank AG und Deutsche Bank AG sind Joint Global

Coordinators der Platzierung.

Die Kapitalerhöhung dient zur weiteren Stärkung der Kapitalausstattung der

Bank. Mit erfolgreichem Abschluss der heute bekannt gegebenen

Kapitalmaßnahme erwartet die Bank einen Anstieg der harten Kernkapitalquote

unter voller Anwendung von Basel 3 auf voraussichtlich über 10 % (pro-forma

per Ende März 2015). Damit wird schneller als geplant das vom Kapitalmarkt

mittlerweile geforderte Niveau für die harte Kernkapitalquote erreicht.

Die Leverage-Ratio wird sich mit dem erfolgreichen Abschluss der heute

bekannt gegebenen Transaktion voraussichtlich auf 3,9 % verbessern

(pro-forma per Ende März 2015). Damit kommt die Bank ihrem Ziel einer

Leverage Ratio von 4 % näher.

Die fortlaufende Stärkung der CET1-Kernkapitalquote sowie der Leverage

Ratio bleibt unverändert strategisches Ziel der Bank. Es ist geplant, diese

kontinuierlich organisch zu erhöhen. Die Bank bekräftigt das Ziel, den ROE

nach Steuern in der Kernbank im Jahr 2016 auf mindestens 10 % zu steigern.

Die endgültigen Zahlen zum ersten Quartal werden am 7. Mai 2015

veröffentlicht.

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Eckdaten vorläufiges Ergebnis 1. Quartal 2015

^

in Mio. Euro Q1 2015 Q1 2014

Erträge vor Risikovorsorge 2.782 2.260

davon Zins- und Handelsergebnis 2.017 1.538

davon Provisionsüberschuss 900 815

davon Sonstiges Ergebnis -135 -93

Risikovorsorge -158 -238

Verwaltungsaufwendungen 1.939 1.698

Operatives Ergebnis 685 324

Ergebnis vor Steuern 619 324

Commerzbank-Aktionären zurechenbares Konzernergebnis 366 200

in % Q1 2015 Q4 2014

CET1 (vollständige Anwendung Basel 3) 9,5 9,3

Leverage Ratio (vollständige Anwendung Basel 3) 3,7 3,6

°

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Pressekontakt:

Simon Steiner [phone]

Alexander Cordes [phone]

Kathrin Wetzel [phone]

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Über die Commerzbank

Die Commerzbank ist eine führende, international agierende Geschäftsbank

mit Standorten in mehr als 50 Ländern. Kernmärkte der Commerzbank sind

Deutschland und Polen. Mit den Geschäftsbereichen Privatkunden,

Mittelstandsbank, Corporates & Markets und Central & Eastern Europe bietet

sie ihren Privat- und Firmenkunden sowie institutionellen Investoren ein

umfassendes Portfolio an Bank- und Kapitalmarktdienstleistungen an. Die

Commerzbank finanziert über 30 % des deutschen Außenhandels und ist

unangefochtener Marktführer in der Mittelstandsfinanzierung. Mit den

Töchtern comdirect und der polnischen mBank verfügt sie über zwei der

weltweit innovativsten Onlinebanken. Die Commerzbank betreibt mit rund

1.100 Filialen sowie rund 90 Geschäftskundenberatungszentren eines der

dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die

Bank rund 15 Millionen Privat- sowie 1 Million Geschäfts- und Firmenkunden.

Die 1870 gegründete Bank ist an allen wichtigen Börsenplätzen der Welt

vertreten. Im Jahr 2014 erwirtschaftete sie mit durchschnittlich rund

52.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von knapp 9 Milliarden Euro.

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COMMERZBANK Aktiengesellschaft veröffentlicht, verteilt, übermittelt, oder

in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden.

Diese Pressemitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen. Dabei

handelt es sich um Aussagen, die keine Tatsachen der Vergangenheit

beschreiben. Solche Aussagen in dieser Pressemitteilung betreffen die

erwartete zukünftige Geschäftsentwicklung der Commerzbank, erwartete

Effizienzgewinne und Synergien, erwartete Wachstumsperspektiven und

sonstige Chancen für eine Wertsteigerung der Commerzbank sowie die

erwarteten zukünftigen finanziellen Ergebnisse, Restrukturierungskosten und

sonstige Finanzentwicklungen und -angaben. Diese in die Zukunft gerichteten

Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des

Vorstands. Sie sind von einer Reihe von Annahmen abhängig und unterliegen

bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die

dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen

wesentlich von jenen abweichen, die durch diese in die Zukunft gerichteten

Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Solche Faktoren sind etwa die

Verfassung der Finanzmärkte in Deutschland, in Polen, im sonstigen Europa

und in anderen Regionen, in denen die Commerzbank einen erheblichen Teil

ihrer Erträge aus dem Wertpapierhandel erzielt und einen erheblichen Teil

ihrer Vermögenswerte hält, die Preisentwicklung von Vermögenswerten und

Entwicklung von Marktvolatilitäten, insbesondere aufgrund der andauernden

europäischen Schuldenkrise, der mögliche Ausfall von Kreditnehmern oder

Kontrahenten von Handelsgeschäften, die Umsetzung ihrer strategischen

Initiativen zur Verbesserung des Geschäftsmodells, insbesondere die

Reduzierung des Public Finance-Portfolios im Segment Privatkunden, die

Verlässlichkeit ihrer Grundsätze, Verfahren und Methoden zum

Risikomanagement, Risiken aufgrund regulatorischer Änderungen sowie andere

Risiken. In die Zukunft gerichtete Aussagen gelten deshalb nur an dem Tag,

an dem sie gemacht werden. Die Commerzbank ist nicht verpflichtet, die in

dieser Pressemitteilung enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen

periodisch auf den neuesten Stand zu bringen oder abzuändern, um Ereignisse

oder Umstände zu reflektieren, die nach dem Datum dieser Pressemitteilung

eintreten.

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Commerzbank AG

Pressestelle

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27.04.2015 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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